2018年9月26日，海底撈國際控股有限公司（以下簡稱“海底撈”或“公司”）（股票代號：6862.HK）成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次海底撈IPO的牽頭保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，助力海底撈成功發行上市。截至上市日，海底撈是香港上市市值最大的餐飲企業。
海底撈此次全球發行424,530,000股新股(行使超額配股權前)，發行價為每股17.80港元，募集資金總額為75.57億港元(行使超額配股權前)。本次公開發行受到了境內外投資者的熱烈追捧，在市場極其波動的情況下，國際配售及香港公開發行仍分別獲得大幅超額認購及適度超額認購，最終以每股17.80港元實現高端定價。多家全球知名投資機構成為本項目的基石投資者：高瓴資本、Greenwoods分別認購9,000萬美元訂單，Morgan Stanley、Snow Lake分別認購8,000萬美元訂單，Ward Ferry認購3,500萬美元訂單，基石合計認購3.75億美元，占基本發行規模的38.9%，為公司上市發行提供了強有力的支撐。招銀國際及招商銀行各機構和部門通力協作，成功為公司引入多家優質基石、錨定投資者，為海底撈發行定價奠定了堅實的基礎。
招銀國際作為牽頭保薦人，在項目保薦、聯交所溝通等多個方面發揮至關重要的作用，確保了最高效的時間表執行。保薦工作方面，招銀國際牽頭協助海底撈開展各條線工作，確保滿足IPO發行各項要求；此外，招銀國際積極與香港聯交所及香港證監會保持及時溝通，協助海底撈在2018年5月中旬遞交A1申請後，於9月底成功在香港聯交所主板掛牌上市，在非常緊湊的時間表下，確保了高效推進各項工作。
关于海底捞
海底撈為開曼群島註冊公司，是全球領先、快速增長的中式餐飲品牌，主營業務包括火鍋門店餐飲服務、火鍋底料的銷售及火鍋外賣服務。公司是國內品牌認知度最高以及品牌形象最佳的餐飲企業之一，是中式餐飲領域是當之無愧的龍頭企業，公司總體收入規模和顧客人次遠超其他中式餐飲競爭對手，業績快速增長，是中國前20大餐飲企業中增速最快的企業之一。根據沙利文報告，按2017年收益作為統計口徑，海底撈在全球中式餐飲連鎖企業中排名第一。自1994年於四川省簡陽市開設海底撈的第一家門店以來，截至2018年9月3日，海底撈已成功將業務拓展至中國內地26個省份，門店332家。近年來，海底撈的快速拓展延伸至海外國家及地區，截至2018年9月3日，已在美國、日本、韓國、新加坡、臺灣及香港等國家或地區開設31家門店。根據沙利文調查，海底撈是全球最著名的中式餐飲品牌之一，亦是知名度最高的火鍋餐飲品牌之一。
2017年海底撈收入規模達到106.37億人民幣，同比增長36.2%；稅前利潤達16.25億人民幣，同比增長20.7%；凈利潤達11.73億人民幣，同比增長19.9%。2018年上半年，海底撈收入規模達到73.43億人民幣，同比增長54.4%；稅前利潤達9.01億人民幣，同比增長18.9%；凈利潤達6.47億人民幣，同比增長17.0%。截至2018年6月30日，公司總資產規模達45.29億人民幣，凈資產規模達11.92億人民幣。
