2018年4月18日，廣州基金發行5億美元364天高級美元債，票息4.15%。招銀國際擔任本次境外發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力廣州基金完成2018年的首次發行。
➤廣州產業投資基金管理有限公司(“廣州基金”或“發行人”)於2018年4月18日發行了一筆5億美元364天票息4.150%高級美元債券；招銀國際擔任項目的聯席賬簿管理人與聯席牽頭經辦人
➤發行人評級BBB+/A-(標普/惠譽)，是次發行也是自首鋼之後的又一筆投資級別的364天美元債
➤招銀國際在項目公布之前，就著手跨墻重要投資者，並就公司的良好信用及資質向投資者銷售，並及時與公司反饋更新信息，為公司定價做好了準備
➤招銀國際連同其他承銷商在簿記建檔初期就投入大額基石訂單，較好的烘托了市場氣氛，訂單簿增長速度迅猛，上午11時訂單簿已經超過10億美元，遠遠超過公司既定3億發行規模。之後，債券收到投資者的持續追捧，最終總訂單量達到18億美元。
➤本次發行初始價格指引為4.5%範圍，在強勁的訂單簿的支持下，最終價格指引大幅收窄35個基點至4.15%，收窄幅度為過去一個月最大幅度
➤在過去一周，壹級市場發行持續火爆踴躍，市場供應量大增。招銀國際全程協助公司制定定價策略，成功協助發行人實現了既定發行目標，在投資者熱烈的追捧下，在市場供應量緊張的情況下，發行人將發行規模由3億擴大到5億美元。招銀國際的承銷能力獲得了發行人肯定並超出發行人預期，也再一次證明了招銀國際對多元化固收產品的營銷和銷售能力
關於廣州基金
廣州產業投資基金管理有限公司(BBB+標普/A-惠譽)於2013年3月28日揭牌成立、2013年5月正式運營，是廣州市委、市政府為推進產業轉型升級、放大財政資金引導效應、帶動社會投資、強化區域金融中心地位，專門成立的產業投融資平臺。
廣州基金成立以來，在廣州市政府領導下，業務迅猛發展，已涵蓋政府基金管理、私募股權投資(PE)、風險投資(VC)和其他金融平臺等業務領域，並打造了天使投資、VC投資、PRE-IPO、PIPE、並購基金、城市發展基金、政府基金、互聯網金融、固定收益等金融全產業鏈。截至2017年底，公司簽約基金規模達3800億元，實際管理規模1380億元。
