交易概述
2018年7月18日，第七大道控股有限公司 (下稱 “第七大道” 或 “公司”, 股票代號: 797.hk) 成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任了第七大道此次香港首次公開發行的聯席賬簿管理人和聯席經辦人。
第七大道是中國領先的網絡遊戲開發商及運營商，業務範圍遍及全球，致力於為客戶帶來多種遊戲版本的優質遊戲體驗。公司此次全球發行666,680,000股，並可超額配售不超過100,002,000股，發行價格定於1.50港幣每股，總發行規模為10.0億港元(行使超額配股權前)。
按2017年從自研網頁遊戲賺取的收益計，公司是排名第一的網頁遊戲開發商。本次公開發行受到了境內外投資者的高度認可，公司已經引入中華金融及盛大網絡為其香港上市的基石投資者，共計4,000萬美金。招銀國際投行部、股本市場部、財富管理部、股票部、法律合規部和結算部等部門通力協作，在極短的時間內，成功為公司引入多家長線、對沖基金、私人銀行投資者，為最終成功發行定價奠定了重要的基礎。招銀國際在發行和銷售中對本次項目的重要貢獻也得到了第七大道管理層的高度認可。
關於第七大道控股有限公司
第七大道控股有限公司自2008年成立起，從事多款熱門網絡遊戲的開發、營運及授權。第七大道因旗艦級網頁遊戲作品《彈彈堂》及《神曲》而獲得業內人士及用戶信賴。近年來，第七大道策略性地將業務重心擴展至開發在用戶中日漸流行的手機遊戲及H5遊戲。憑借強大的遊戲開發實力及熱門遊戲作品，已集合寶貴的知識產權資產，公司變現潛力巨大。根據艾瑞咨詢報告，按2017年從自研網頁遊戲賺取的收益計，公司是排名第一的網頁遊戲開發商，其中收益中相當大部分是來自海外市場。目前，公司的遊戲已經在超過100個國家及地區發行，推出15款自研遊戲，包括12款網頁遊戲、兩款手機遊戲及一款H5遊戲。公司同時已建立由八款研發中自研遊戲組成的強大儲備，計劃於2018年年底前推。
（信息來源：公司招股書及公司公告。）
