交易概述
2018年10月11日，大發地產集團有限公司 (下稱 “大發地產” 或 “公司”, 股票代號: 6111.HK) 成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次香港首次公開發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。大發地產是中國領先的住宅房地產開發商。公司此次全球發行200,000,000股(100%新股，占行使超額配售權前發行後總股本的25%)，發行價格定於4.20港元每股，總募集金額約1.23億美元(假設超額配股權全部行使)。
招銀國際憑借招商銀行和自身的優質投資者網絡資源，投行部、股本市場部、股票部、財富管理部、法律合規部、運營部和結算部等部門通力協作，在市況極其波動的情況下，本次發行國際配售部分仍然獲得了超額認購，本次發行基石投資者包括光大興隴信托、佛山順德健實，總計認購2,000萬美元，占發行規模18.66%（行使超額配售權前），為最終成功發行定價奠定了重要的基礎，項目獲得了市場廣泛認可。招銀國際在發行和銷售中對本次項目的重要貢獻也得到了大發地產管理層的高度認可，同時彰顯了招銀國際在中國銀行業的服務能力。
關於大發地產
大發地產是長江三角洲地區不斷壯大的房地產開發商，專註於開發及銷售住宅物業。公司的總部位於上海，已在長江三角洲地區建立業務據點。於往績記錄期間及直至2018年6月30日，公司擁有由29個項目組成的多元化組合，包括24項住宅物業、四棟商業綜合樓及一個辦公樓層。公司立足「為生活而創造」的品牌定位，旨在為公司的客戶提供優質物業及創造特定生活場景。為實施公司的市場定位策略，公司已開創五個產品系列的住宅物業項目，即凱系列、歐陸系列、融悅系列、雋府系列及現代系列，每個系列針對差異化的客戶分部。在過去幾年，公司榮膺多家機構頒發的多個獎項，包括於2016年、2017年及2018年獲得的「中國房地產企業100強」、於2016年及2017年獲得的「2016年中國房地產百強之星」、「中國華東房地產公司品牌價值TOP10」、「2018年中國房地產企業100強」及「2018中國特色地產運營優秀企業－ 情景地產」(均由中國房地產TOP10研究組頒發)及於2015年至2018年獲得的「重點企業貢獻獎」(均由上海市虹口區人民政府頒發)。
截至2017年12月31日止三個年度及截至2017年及2018年4月30日止四個月，公司的收益分別為人民幣689.0百萬元、人民幣704.6百萬元、人民幣4,569.6百萬元、人民幣88.0百萬元及人民幣878.0百萬元。截至2017年12月31日止三個年度及截至2017年及2018年4月30日止四個月，公司的毛利率分別達致15.6%、16.9%、14.4%、29.9%及30.1%。
資料來源：招股書
