2017年12月14日，澳門國際銀行成功發行2.5億美元銀行資本次級債。招銀國際擔任本次境外發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
- 是次澳門國際銀行成功發行2.5億美元次級債；招銀國際擔任項目的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人
- 是次發行為澳門歷史上第一個以符合巴塞爾III條款類同的銀行資本債；也是亞洲地區過去五年第一筆無評級且為首次發行的銀行資本債
- 招銀國際團隊獨自牽頭市場推廣以及路演工作，承擔了非交易路演、交易路演和投資人電話會的全程安排，在一個月以內，一共進行了3輪投資者摸底，取得了超過70多家全球投資者的反饋
- 為了讓債券發行規模得到更多彈性，招銀團隊在銀行資本債的結構設計提出創新的5.5年贖回架構安排，不但得到公司及澳門監管機構接納，也同時得到投資人的廣泛認可，有效的完成發行的目標
- 由於招銀國際團隊在項目初期完成了大量市場摸底的工作，在年底市場非常波動以及投資人頭寸緊張的情況下，項目團隊仍然能夠在簿記建檔的階段成功引進大量的國際基石訂單，為項目帶來超過2倍超額認購
- 是次發行為2.5億美元次級債券，10年期前5.5年不可贖回，初始價格指引為5.5%區間，最終收窄至5.375%，並完成定價，無論在價格以及規模都超出發行人預期
關於澳門國際銀行
澳門國際銀行是澳門第三大銀行，僅次於中國銀行和工商銀行。業務增長迅速，過去三年盈利復合增長率45%，CAR為15.59%，總資產超過MOP壹千五百億。
澳門國際銀行於1974年在澳門註冊成立，1985年成為中國第壹家中外合資銀行—廈門國際銀行在澳門的附屬機構，2015年完成增資擴股後成為以澳門資本為主體的澳門本土銀行，經營壹切商業銀行業務。四十多年來，業務蒸蒸日上，發展迅速。作為澳門一家主要的商業銀行，目前擁有一支為數近500人之優秀員工隊伍，屬下十三家分行分布澳門各區為廣大市民服務，並以穩健經營、積極進取的方針和提供優質服務的宗旨，努力為澳門發展作出貢獻。2017年4月12日，澳門國際銀行廣州分行順利開業，成為首家進駐廣州的澳資銀行。
