2018年7月19日，雅居樂對此前2018年7月11日發行的票息8.5%、2021年到期的2億美元債進行增發，招銀國際擔任本次境外發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力雅居樂募集資金達4億美元，增發後總發行規模為6億美元
■雅居樂集團控股有限公司（“雅居樂”或“發行人”）對此前2018年7月11日發行的票息8.5%、2021年到期的2億美元債進行增發，招銀國際擔任本次境外發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人
■發行人評級Ba2/BB(穆迪/標普)，債項評級Ba3/BB(穆迪/標普)
■此次發行按面值價格增發，7月19日發布最終價格指引8.5%，訂單簿增長速度迅猛，最終訂單簿超過11億美元，來自127個投資者賬戶，也是6月份以來中資高收益美元債券新發行中最終訂單超過10億美元的唯一一單。
■此次增發不僅訂單規模大，而且投資者分布廣：歐洲投資者占了總訂單的10%，這在本年度的中資高收益美元債發行中比較罕見；投資者機構類型齊全，且比較均衡，資管占比超過壹半，私人銀行投資者近四分之壹，顯示出此次增發較高的市場化程度
■招銀國際首次參與雅居樂發債項目，同時以最高層/全球協調人身份參與項目，為此次成功發行發揮了舉足輕重的作用，大大超出了發行人預期：
o 招銀國際幫助公司選擇了近期最為合適的發行窗口：在發行當周，內地監管機構政策放松，尤其是央行窗口指導銀行增配內地較低評級債券，帶動了中資境內外高收益債券市場的情緒回升，為訂單建簿形成了良好的市場氛圍。而且作為當周唯一一筆中資高收益美元債新發行，無競爭性新發行，也促進了建簿的成功
o 招銀國際向公司建議此次增發按面值價格增發，充分考慮了當前市場疲弱環境下投資者的收益率訴求，為吸引大量市場訂單創造了必要條件
資料來源：彭博
雅居樂集團控股有限公司(以下簡稱「雅居樂」)是一家以房地產開發為主營業務，同時在生活服務、環保、教育、建設、酒店、投資物業等產業多元發展的綜合性集團。公司創立於1992年，2005年於香港聯交所主板上市。雅居樂在過去26年穩健發展，壹直堅守「遠見、心建、共建未來」的理念，始終如壹關註人們對美好生活品質的追求，成功打造綠色健康、樂活多彩的美好家園，致力成為領先的優質生活運營商。地產開發是雅居樂的核心業務，迄今已於逾60個城市及地區，擁有100多個精品項目，為逾百萬業主築建夢想家園，旗下城市高端產品、低密度產品、生活大盤、旅遊地產項目、產業小鎮等壹應俱全，是國內最有競爭力的綜合型地產開發公司之壹。在「2018中國房地產卓越100榜」中 ，雅居樂排名第18位。在2017年全年，集團的營業額及毛利分別為人民幣516.07億元及人民幣206.87億元，較去年分別增加10.6%及67.3%。截至2017年12月31日止，公司總資產約人民幣1,634億元。
資料來源：公司年報/官方網站
