2018年5月24日，新城控股對此前2018年4月23日發行的票息6.5%、2021年到期的3億美元債進行增發，招銀國際擔任本次境外發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力新城控股募集資金2億美元
- 新城控股集團股份有限公司(“新城控股”或“發行人”)對此前2018年4月23日發行的票息6.5%、2021年到期的3億美元債進行增發，招銀國際擔任本次境外發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人
- 發行人評級Ba2/BB(穆迪/惠譽)，債項評級Ba2/BB(穆迪/惠譽)
- 招銀國際在項目公布之前，就著手跨墻重要投資者，並就公司的良好信用及資質向投資者銷售，並及時與公司反饋更新信息，為公司定價做好了準備
- 招銀國際連同其他承銷商在簿記建檔初期就投入大額基石訂單，較好的烘托了市場氣氛，訂單簿增長速度迅猛，最終訂單簿超過17億美元，賬戶數接近100個，屬本年度中資地產高收益新發行非常少見
- 本次發行初始價格指引為7.625%範圍，在強勁的訂單簿的支持下，最終價格指引大幅收窄32.5個基點至7.3%，不僅超過了地產債的普遍收緊程度，也超過了近期較受歡迎的浮息債、短年期債等其他品種
- 盡管近期中資高收益地產債市場普遍承壓，新城控股的債券在二級市場上仍保持穩定。在定價後，二級市場價格持續上漲，這種情況在中資地產債發行中比較罕見，帶動了市場投資高收益債的氣氛，為後續發行奠定了良好基礎。此次成功發行，讓招銀國際的承銷能力獲得了發行人肯定並超出發行人預期
關於新城控股
新城控股集團股份有限公司(601155.SH)，作為中國房地產行業15強、華東最具品牌價值的房地產公司，經過24年的發展和積累，為超過20萬個家庭、60萬業主提供了優質的居住物業；同時，在全國45個大中城市，53座吾悅系列廣場已開業或正在建造。新城控股以住宅地產和商業地產雙輪驅動的戰略模式，初步完成了“以上海為中樞，長三角為核心，並向珠三角、環渤海和中西部地區進行全國擴張”的“1+3”戰略布局。
