交易概況
廣廈控股集團有限公司(“廣廈”或“發行人”)於2018年6月19日成功發行了一筆3億美元364天票息7.000%的境外美元債券，此交易由招銀國際擔任獨家承銷商
項目執行過程中，招銀國際團隊與公司進行深入的交流及分析，從多角度挖掘公司的信用亮點，並與潛在的投資人進行了多輪溝通，協助公司成功完成國際資本市場首秀，並獲得市場的高度關註
此次發行在目前美元步入加息通道、市場高度波動的大環境下成功完成，進一步肯定了招銀國際團隊卓越的項目執行及承銷能力，也顯示出招銀國際對中資企業及投資人的深刻理解，對目前市場環境的精準把控；這是繼今年第一季度招銀國際獨家承銷一筆公募債券發行後再次擔任獨家承銷商完成發行
關於廣廈控股集團
廣廈以建築業為主導產業，涉足房地產、金融、教育、文化傳媒、酒店旅遊、體育等多個行業。其子公司浙江廣廈股份有限公司(600052 CH)於1997年4月在上海交易所上市，是原國家建設部推薦的全國建築業首家上市公司。截止2017年底，發行人現有成員企業100余家，員工總數12萬人，業務遍及全國28個省、市、地區及海外市場。廣廈主業務為建築施工，目前擁有36項工程施工資質，以及32次榮獲中國建築行業質量建設最高榮譽“魯班獎”。
截至2017年12月31日，公司資產總計為421.5億元人民幣，所有者權益為145.8億元人民幣，實現營業收入264.1億元人民幣，凈利潤4.5億元人民幣。
此次私募債券發行所得將用來償還公司短期債務，進一步改善公司的債務期限結構並多元化融資途徑，助力公司的長期發展。
資料來源：公司年報
