招銀國際獨家牽頭助力澳門國際銀行私募增發9,320萬美元銀行資本次級債

2018年3月23日,澳門國際銀行成功私募增發9,320萬美元銀行資本次級債。招銀國際擔任本次境外發行的獨家全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
■ 是次澳門國際銀行成功發行9,320萬美元次級債;招銀國際擔任項目的獨家全球協調人和配售代理。此次發行為2017年12月成功發行2.5億美元的銀行資本次級債後的首次增發,招銀國際是參與了首發後的唯一一家承銷商再次被委任參與項目
■ 是次發行為招銀國際首次獨家牽頭的增發和私募債券發行,在兩周以內成功完成文件準備、尋找投資人、以及交割等的各項執行工作,承銷能力再次獲得客戶和市場肯定
■ 澳門國際銀行的發行為澳門歷史上第一個以符合巴塞爾III條款類同的銀行資本債;也是亞洲地區過去五年第一筆無評級且為首次發行的銀行資本債;完成項目增發後,此筆項目的總發行規模也成為了澳門史上最大的壹筆資本債券,獲得國際市場的高度關註和評價

關於澳門國際銀行

澳門國際銀行是澳門第三大銀行,僅次於中國銀行和工商銀行。業務增長迅速,過去三年盈利復合增長率45%,CAR為15.59%,總資產超過MOP壹千五百億。

澳門國際銀行於1974年在澳門註冊成立,1985年成為中國第一家中外合資銀行—廈門國際銀行在澳門的附屬機構,2015年完成增資擴股後成為以澳門資本為主體的澳門本土銀行,經營壹切商業銀行業務。四十多年來,業務蒸蒸日上,發展迅速。作為澳門壹家主要的商業銀行,目前擁有一支為數近500人之優秀員工隊伍,屬下十三家分行分布澳門各區為廣大市民服務,並以穩健經營、積極進取的方針和提供優質服務的宗旨,努力為澳門發展作出貢獻。2017年4月12日,澳門國際銀行廣州分行順利開業,成為首家進駐廣州的澳資銀行。

發佈時間:2018-04-08
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