招銀國際擔任牽頭配售代理及結算代理,助力浙商銀行成功完成H股配售

浙商銀行於2018年3月23日公告規模達36.4億港元(約4.6億美元)配售H股,招銀國際擔任此次交易的牽頭配售代理及結算代理。截至公告日期,本次配售為2018年以來香港市場第一單銀行類配售項目。


浙商銀行在本次H股配售中,按配售價每股4.80港元成功增發7.59億股H股,占公告日公司現有已發行H股股本約20.00%以及已發行總股本約4.23%,占緊隨配售完成後擴大的H股股本約16.67%以及擴大後總股本約4.05%。配售所得款項擬用於補充該行的核心一級資本。浙商銀行本次每股配售價為4.80港元,較前一交易日收市價每股4.89港元折讓1.84%。

招銀國際充分發揮在中資投資者方面的強大網絡,引入本次配售中投資金額最大的投資者,助力浙商銀行成功完成本次新H股的配售發行。

招銀國際作為牽頭配售代理,在境內外監管溝通方面發揮至關重要的作用,確保了最高效的時間表執行。招銀國際牽頭中國銀監會、中國證監會等境內監管機構溝通,高效、高質量地回復監管機構的問題,以最快速度取得各項境內監管審批;此外,招銀國際積極與香港聯交所保持及時溝通,及時取得聯交所批復,在非常緊湊的時間表下,幫助發行人高效推進各項工作,順利完成發行工作。
招銀國際作為結算代理,充分發揮了創新精神和極高的執行效率,開拓性地完成了T+3的新H股配售交割,得到了公司和投資者的高度認可。

關於浙商銀行
浙商銀行是中國銀監會批準的12家全國性股份制商業銀行之一,總行設在浙江省 杭州市,是唯一一家總部位於浙江的全國性股份制商業銀行,2004年8月18日正 式開業,2016年3月30日在香港聯交所上市(股份代號:2016)。截至2017年12月 31日,浙商銀行已設立了213家分支機構,實現了對長三角丶環渤海丶珠三角以及 部分中西部地區的有效覆蓋。2017年4月21日,首家控股子公司-浙銀租賃正式 開業。2017年12月19日,浙商銀行獲得香港金融管理局授予的銀行牌照,成為香港持牌銀行,加快了國際化布局步伐。
開業以來,浙商銀行始終按照習近平總書記在浙商銀行成立之初提出的要求,立足浙江,穩健發展,已成為一家基礎紮實丶效益優良丶成長迅速丶風控完善 的優質商業銀行。截至2017年12月31日,浙商銀行總資產達1.54萬億元,客戶存款余額8,606億元,客戶貸款及墊款總額6,729億元,同比分別增長13.43%、16.89%、 46.44%;不良貸款率1.15%。

發佈時間:2018-04-02
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