交易概述
• 美的集團之全資子公司美的國際控股有限公司(“美的國際”或“要約人”)與威靈控股於2017年11月9日發布聯合公告：要約人透過計劃安排建議私有化威靈控股，並建議撤銷威靈控股有限公司之上市地位。於交易完成前，要約人及其一致行動人持有威靈控股約68.63%股份
• 本次私有化註銷價為港幣2.06元，較公告前股價溢價約30.4%，計劃股份為898,410,043股，占威靈控股已發行股份約31.37%，總對價為港幣1,850,724,688.58元
• 招銀國際作為要約人之財務顧問，設計制定項目總體方案和時間表，協助公司聘請所需中介，根據公司具體情況確定財務資源確認方案，並最終確認要約人擁有充足財務資源可供履行其就全面實施建議之責任，並協調各中介機構整體把握項目進程，確保項目按照時間表如期完成；招銀國際協助安排要約人與股東就私有化議案進行溝通，並提前獲得高瓴基金(通過Gaoling Fund與YHG Investment，持股占計劃股份的約14.9%)的不可撤銷承諾函，於聯交所公告，向市場傳達了正面的信息，加強了投資者對私有化成功的信心
• 有關批準計劃之決議案及特別決議案於2018年2月5日通過法院會議及股東特別大會上批準，分別獲得88.4%及97.7%投票股份的贊成
• 私有化計劃於2018年2月14日經高等法院批準並生效，威靈控股自停牌起歷經三個多月的時間，最終於2月20日撤銷股份於香港聯交所上市地位
