交易概述
■中國領先的購物中心投資、開發與運營商印力商用置業有限公司(“印力集團”)，聯合萬科企業股份有限公司(“萬科集團”)、Triwater Asset ManagementHoldings Limited(“Triwater”)，通過各自旗下全資子公司投資組成的基金收購凱德集團(CapitaLand)在中國國內的20家購物中心項目公司的100%股權，交易對價為人民幣83.65億元。
■招銀國際於境外組建大型銀團，為客戶提供夾層並購貸款。在風險可控的情況下，提高客戶並購貸款比率，進一步加深與客戶的合作關系。銀團參與方包括多家大型知名金融機構，團隊分銷能力及鞏固境外投資者網絡得到肯定。
■本次參與收購的基金由印力集團攜手萬科集團、Triwater三方共同發起，股東背景優秀。其中，招銀國際牽頭組成夾層銀團, 招商銀行總行參與到優先級並購貸款, 永隆銀行為夾層貸款銀團的代理行, 項目推進過程中進一步加強了招商銀行系統內的投商聯動。銀團條款談判及組織由招銀國際結構融資部全權負責，為公司在境外銀團市場建立了良好聲譽。
資料來源：公開信息
印力集團概況
印力商用置業有限公司，前身為深國投商用置業有限公司，於2003年4月成立於深圳，2016年成為萬科集團旗下商業地產平臺，是著名的商業地產管理運營公司和中國領先的商業物業開發及運營管理商，主要專註開發及管理優質商業物業。
萬科集團概況
萬科企業股份有限公司成立於1984年，經過三十余年的發展，已成為國內領先的城市配套服務商。公司核心業務包括住宅開發和物業服務。近年來，在鞏固核心業務優勢的基礎上，圍繞城市配套服務商的定位，積極拓展業務版圖，進入商業開發和運營、物流倉儲、冰雪度假、集中式長租公寓、養老、教育、“軌道+物業”等領域，同時積極參與混合所有制改革。根據中國房地產測評中心及中國房產信息集團的資料，以合同銷售額計，2014 年、2015 年及2016 年萬科集團在中國排名第一，項目覆蓋中國廣深區域、上海區域、北京區域及成都區域65 個主要城市及4 個海外市場。
資料來源：公司年報及公開信息
