招銀國際助力大眾公用H股IPO成功發行並在香港聯交所掛牌上市

2016年12月5日,上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(“大眾公用”,1635.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任本次大眾公用H股IPO的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人,助力大眾公用成功發行上市。

大眾公用此次全球發行478,940,000股H股(行使超額配股權前, 占總發行股份16.5%, 其中90%為新股),其中90%的H股股份根據國際發售進行發行,10%的H股股份作香港公開發售。發行價為每股3.60港元,總募資額17.24億港元(行使超額配股權前)。大眾公用本次H股IPO得到了境內外投資者的熱捧和支持,投資者類型多元化,包括國際和國內的長線投資者、對沖機構投資者、高凈值客戶和企業投資者等。基石投資者包括新奧燃氣、香港中華煤氣有限公司、新華資產管理、Fung Yu Holdings(蘇創燃氣控股股東)、中車城市交通有限公司等5家;基石投資共認購1.4億美元,占行使超額配售權前發行規模的62.9%。

關於大眾公用
大眾公用是上海領先的綜合公用事業服務供應商,並持有大量戰略性及金融投資。大眾公用提供的公用事業服務包括管道燃氣供應、汙水處理及公共基礎設施項目。大眾公用自1993年起在上海證券交易所上市。根據CIC報告,就於2015年的營運中管道長度而言,大眾公用是上海市區三間管道燃氣供應公司中最大的一間。大眾公用亦是江蘇省南通市區的主要管道燃氣供貨商,就2015年天然氣供應量而言,大眾公用占的市場份額約為80%。
自1999年起,大眾公用作為大眾交通集團的最大股東,在大眾交通集團維持戰略性投資。此外,大眾公用亦是深圳創新投資的第三大股東,根據CIC報告,於2015年深圳創新投資是以管理資本計算中國最大的創業投資公司。

發佈時間:2016-12-05
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