交易概述
2021年2月26日，北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（以下簡稱 “昭衍新藥” ，股票代號：6127.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任昭衍新藥香港首次公開發行的聯席帳簿管理人。
昭衍新藥是一家專注於藥物非臨床安全性評價的領先合同研究組織，正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段的綜合服務。公司的非臨床研究指藥物研發研究，並非以人為受試物件進行的臨床試驗。該等非臨床研究涵蓋藥物研發過程的所有重要階段，包括藥物發現、臨床前及臨床試驗階段。公司是國內專門從事新藥藥理毒理學研究的合同研究組織，根據弗若斯特沙利文的資料，現在公司已成為國內最大的藥物非臨床安全性評價合同研究組織，按2019年的收益計，市場份額為15.7%。根據弗若斯特沙利文的資料，2019年中國及全球藥物非臨床安全性合同研究組織市場的市場規模分別為415.7百萬美元及48億美元，分別約占2019年中國及全球醫藥合同研究組織市場的市場規模68億美元及626億美元的6.1%及7.7%。公司A股自2017年8月起已於上海證券交易所上市（股票代碼：603127）。
昭衍新藥此次全球發行43,324,800股（假設超額配售權未獲行使），發行價格定於每股151.00港元，總募集金額約65.42億港元（假設超額配售權未獲行使）。本次公開發行得到了境內外頂級投資者的認可，國際配售部分獲得約26倍覆蓋，香港公開發行超額認購約310倍。
招銀國際作為項目中的聯席帳簿管理人，充分發揮投資者網路覆蓋優勢，引進諸多來自國際長線基金，醫療專項基金和頂級中資長線基金及險資基金的高品質訂單，完美展現了招銀國際強大的客戶覆蓋和高超的股票銷售實力。招銀國際為公司實現優質的簿記結構做出巨大貢獻，承銷工作獲得公司高度認可。
昭衍新藥香港交易所主板上市也是招銀國際2019年以來完成的第21筆醫療板塊股權交易，本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場醫療健康行業的領先地位。本次專案的圓滿完成，是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。
資料來源：招股書、公司公告
關於昭衍新藥
昭衍新藥是一家專注於藥物非臨床安全性評價的領先合同研究組織，正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段的綜合服務。公司的非臨床研究指藥物研發研究，並非以人為受試物件進行的臨床試驗。該等非臨床研究涵蓋藥物研發過程的所有重要階段，包括藥物發現、臨床前及臨床試驗階段。公司是國內專門從事新藥藥理毒理學研究的合同研究組織，根據弗若斯特沙利文的資料，現在公司已成為國內最大的藥物非臨床安全性評價合同研究組織，按2019年的收益計，市場份額為15.7%。根據弗若斯特沙利文的資料，2019年中國及全球藥物非臨床安全性合同研究組織市場的市場規模分別為415.7百萬美元及48億美元，分別約占2019年中國及全球醫藥合同研究組織市場的市場規模68億美元及626億美元的6.1%及7.7%。公司A股自2017年8月起已於上海證券交易所上市（股票代碼：603127）。
資料來源：招股書
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