交易概述
2021年3月29日，Bilibili Inc.（以下簡稱 “嗶哩嗶哩” 或“公司”，股票代號：9626.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次嗶哩嗶哩在香港二次上市的聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人，助力嗶哩嗶哩成功完成香港第二次上市。
嗶哩嗶哩是中國年輕一代的標誌性品牌及領先的視頻社區。根據艾瑞諮詢報告，於2020年35歲及以下的用戶占公司月活用戶的比例超過86%，該比例超過其他中國主要視頻平台。視頻以直觀、生動且傳遞大量資訊的方式連結人與世界，已經迅速成為溝通、娛樂和傳遞資訊的主要媒介。嗶哩嗶哩將視頻與各種日常生活場景結合的趨勢稱為「視頻化」。視頻化將帶來一個龐大的泛視頻市場，根據艾瑞諮詢報告，到2025年中國視頻使用者將超過1,180.2百萬人，隨之創造的市場收入將超過人民幣1.8萬億元。作為中國年輕一代的首選視頻社區，嗶哩嗶哩相信能夠抓住「視頻化」時代所帶來的的巨大市場機遇。
嗶哩嗶哩此次全球發行25,000,000股（假設超額配售權未獲行使），最終定價為每股808.00港元，總募集金額約202.00億港元（假設超額配售權未獲行使）。
招銀國際作為專案中的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分發揮投資者網路覆蓋優勢，引進諸多來自中資長線基金、中資險資基金，對沖基金及招銀國際私人銀行的高品質訂單，展現了招銀國際的客戶覆蓋網路和股票銷售實力。招銀國際收到訂單足以覆蓋整個發行規模，銷售貢獻得到了的公司管理層的高度認可。
嗶哩嗶哩香港二次上市也是招銀國際2021年以來完成的又一筆重要的TMT板塊股權交易，也是今年TMT行業非常成功的IPO之一。本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場TMT行業的領先地位。本次專案的圓滿完成，是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。
資料來源：招股書、公司公告
關於嗶哩嗶哩
嗶哩嗶哩是中國年輕一代的標誌性品牌及領先的視頻社區。根據艾瑞諮詢報告，於2020年35歲及以下的用戶占公司月活用戶的比例超過86%，該比例超過其他中國主要視頻平台。視頻以直觀、生動且傳遞大量資訊的方式連結人與世界，已經迅速成為溝通、娛樂和傳遞資訊的主要媒介。嗶哩嗶哩將視頻與各種日常生活場景結合的趨勢稱為「視頻化」。視頻化將帶來一個龐大的泛視頻市場，根據艾瑞諮詢報告，到2025年中國視頻使用者將超過1,180.2百萬人，隨之創造的市場收入將超過人民幣1.8萬億元。作為中國年輕一代的首選視頻社區，嗶哩嗶哩相信能夠抓住「視頻化」時代所帶來的的巨大市場機遇。
嗶哩嗶哩是綜合性的視頻社區，提供大量豐富的內容以滿足年輕人多元的興趣。「你感興趣的視頻都在B站」是嗶哩嗶哩的品牌主張。嗶哩嗶哩圍繞有文化追求的使用者、高品質的內容、有才華的內容創作者以及他們之間的強大情感紐帶，構建了嗶哩嗶哩的社區。在嗶哩嗶哩的社區中，使用者及內容創作者能夠發現基於不同興趣的多元內容，並進行互動，內容品類包含生活、遊戲、娛樂、動漫、科技和知識等眾多領域。嗶哩嗶哩亦支援廣泛的視頻內容消費場景，以專業使用者生成視頻（PUGV）為中心，輔以直播、專業機構生成視頻（OGV）等。嗶哩嗶哩已經成為多元文化和興趣愛好者的家園，以及發現中國年輕一代文化趨勢和現象的目的地。
資料來源：招股書
免責聲明
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