交易概述
2021年3月31日，Bairong Inc.（以下簡稱 “百融雲創” 或“公司”，股票代號：6608.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任百融雲創香港首次公開發行的聯席帳簿管理人。
公司是中國領先的獨立AI技術平台，為金融服務業提供服務。根據弗若斯特沙利文，於2019年，按收入計，公司是中國最大的獨立金融大資料分析解決方案供應商。公司的雲原生平台提供的產品及服務可嵌入至金融服務供應商從獲客、貸款發起、保險承保、存量客戶運營到貸後管理的業務流程。公司的資料分析產品及雲原生解決方案可助金融服務供應商客戶優化行銷投放並作出更明智的信貸決策。公司強大的技術及領先的服務能力為愈來愈多的領先金融服務供應商提供支援，其中許多是國有及區域銀行、領先消費金融公司、網路貸款平台及大型保險公司。於2020年9月30日，公司在中國累計為逾4,200名金融服務供應商客戶提供服務，包括絕大部分國有銀行、逾650家區域銀行、絕大部分消費金融公司、逾90家主要保險公司及其他多家金融服務供應商。
百融雲創此次全球發行123,822,500股（假設超額配售權未獲行使），發行價格定於每股31.80港元，總募集金額約5.1億美元（假設超額配售權未獲行使）。本次公開發行基石投資者陣容強大，包含國調基金、Cederberg及Franchise。3家基石投資者總計認購2.2億美元，占基礎發行規模（假設超額配售權未獲行使）的43.3%。最終，香港公開發行認購超150倍，發行價落在定價區最高位。
招銀國際作為項目中的聯席帳簿管理人，充分發揮投資者網路覆蓋優勢，引進諸多來自國際長線基金，對沖基金和頂級中資長線基金及招銀國際私人銀行的高品質訂單，展現了招銀國際強大的客戶覆蓋和股票銷售實力。招銀國際收到訂單足以覆蓋整個發行規模，銷售貢獻得到了的公司管理層的高度認可。
百融雲創香港交易所主板上市也是招銀國際2021年以來完成的又一筆重要的TMT板塊股權交易。本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場TMT行業的領先地位。本次專案的圓滿完成，是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。
資料來源：招股書、公司公告
關於百融雲創
公司是中國領先的獨立AI技術平台，為金融服務業提供服務。根據弗若斯特沙利文，於2019年，按收入計，公司是中國最大的獨立金融大資料分析解決方案供應商。公司的雲原生平台提供的產品及服務可嵌入至金融服務供應商從獲客、貸款發起、保險承保、存量客戶運營到貸後管理的業務流程。公司的資料分析產品及雲原生解決方案可助金融服務供應商客戶優化行銷投放並作出更明智的信貸決策。公司強大的技術及領先的服務能力為愈來愈多的領先金融服務供應商提供支援，其中許多是國有及區域銀行、領先消費金融公司、網路貸款平台及大型保險公司。於2020年9月30日，公司在中國累計為逾4,200名金融服務供應商客戶提供服務，包括絕大部分國有銀行、逾650家區域銀行、絕大部分消費金融公司、逾90家主要保險公司及其他多家金融服務供應商。
資料來源：招股書
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