交易概述
2021年4月13日，Mobvista Inc.（以下簡稱 “匯量科技” 或“公司”，股票代號：1860.HK）成功完成4.276億港元先舊後新配售。
匯量科技是一家基於全球移動互聯網生態的技術服務公司。圍繞移動應用開發者的全生命週期需求，公司致力於推動數字時代的全球商業增長，著力打造為企業增長賦能的“SaaS工具生態”，助力移動應用開發者的發展，並加強其對公司產品的粘性和經濟價值。
匯量科技此次以先舊後新方式，配售72,481,000股予現有股東GIC Private Limited（以下簡稱“GIC”），占擴大後股本的4.51%，每股配售價為5.9港元，募集資金為4.276億港元。公司募集資金將用於雲事業部及SaaS工具矩陣開發及拓展。
招銀國際作為專案中的獨家配售代理，充分發揮投資者網路覆蓋優勢，引進著名長線基金GIC，並由其獨家全額認購，展現了招銀國際強大的客戶覆蓋和股票銷售實力。本次配售的銷售成果和執行效率，得到了公司管理層的高度認可。
本次配售是招銀國際2021年以來完成的又一筆重要的TMT板塊股權交易，再次鞏固了招銀國際在境外市場TMT行業的領先地位。本專案也是招銀國際繼匯量科技於2018年上市項目擔任保薦人後，再次為客戶提供服務的案例，展現了招銀國際的多元化產品和長期服務能力。
資料來源：公司公告、官網、招股書
關於匯量科技
匯量科技是一家基於全球移動互聯網生態的技術服務公司。公司于2013年在中國廣州成立，並於2018年12月在香港聯合交易所主板上市。作為全球性技術平台，公司致力於推動數字時代的全球商業增長，著力打造為企業增長賦能的“SaaS工具生態”，提供包括移動行銷、統計歸因、創意自動化、流量變現、雲架構成本優化等一系列產品和服務。目前，公司客戶群體已覆蓋85個國家和地區，在全球有800多名員工，于廣州、北京、中國香港、三藩市、倫敦、新加坡、新德里等18個城市設立了全球辦公室。
資料來源：公司公告、官網、招股書
免責聲明
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