交易概述
2021年4月19日，Trip.com Group Limited 攜程集團有限公司（以下簡稱 “攜程” 或“公司”，股票代號：9961.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次攜程在香港二次上市的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人，助力攜程成功完成香港第二次上市。
攜程是全球領先的一站式旅行平台，公司的平台可提供一套完整的旅行產品、服務及差異化的旅行內容。對於中國遊客而言，以及對於越來越多的世界各地的遊客而言，攜程是其首選的旅行平台，攜程鼓勵其進行旅行探索，激發其旅行靈感，説明其獲取全面的資訊作出高性價比的旅行預訂，為其提供隨時隨地的旅程中的支持，並鼓勵其分享旅行體驗。用戶可以通過攜程的平台進行任何類型的旅行預訂，從目的地內活動、週末短假及短途旅行，到跨境旅遊及商務旅遊，應有盡有。攜程多樣化的產品及服務組合涵蓋經濟、高端、定制化、精品等選擇，吸引了國內以及全球日益增長的用戶群體。公司創立於1999年，根據易觀報告(Analysys Report)，攜程目前已經是中國最知名的旅行品牌，且於過去20多年內一直保持了領先的市場地位。根據易觀報告(Analysys Report)，以商品交易總額（或GMV）口徑統計，攜程在過去10年內一直為中國最大的線上旅行平台，且自2018年至2020年為全球最大的線上旅行平台。
攜程此次全球發行31,635,600股（假設超額配售權未獲行使），最終定價為每股268.00港元，總募集金額約84.78億港元（假設超額配售權未獲行使）。
招銀國際作為專案中的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分發揮投資者網路覆蓋優勢，引進諸多來自中資或外資長線基金、險資基金，對沖基金的高品質訂單，展現了招銀國際的客戶覆蓋網路和股票銷售實力。招銀國際收到訂單足以覆蓋整個發行規模，銷售貢獻得到了的公司管理層的高度認可。
攜程香港二次上市也是招銀國際2021年以來完成的又一筆重要的TMT板塊股權交易，也是今年TMT行業非常成功的IPO之一。本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場TMT行業的領先地位。本次專案的圓滿完成，是招銀國際服務中國經濟新動能客戶的又一經典案例。
資料來源：招股書、公司公告
關於Trip.com Group Limited 攜程集團有限公司
攜程是全球領先的一站式旅行平台，公司的平台可提供一套完整的旅行產品、服務及差異化的旅行內容。對於中國遊客而言，以及對於越來越多的世界各地的遊客而言，攜程是其首選的旅行平台，攜程鼓勵其進行旅行探索，激發其旅行靈感，説明其獲取全面的資訊作出高性價比的旅行預訂，為其提供隨時隨地的旅程中的支持，並鼓勵其分享旅行體驗。用戶可以通過攜程的平台進行任何類型的旅行預訂，從目的地內活動、週末短假及短途旅行，到跨境旅遊及商務旅遊，應有盡有。攜程多樣化的產品及服務組合涵蓋經濟、高端、定制化、精品等選擇，吸引了國內以及全球日益增長的用戶群體。公司創立於1999年，根據易觀報告(Analysys Report)，攜程目前已經是中國最知名的旅行品牌，且於過去20多年內一直保持了領先的市場地位。根據易觀報告(Analysys Report)，以商品交易總額（或GMV）口徑統計，攜程在過去10年內一直為中國最大的線上旅行平台，且自2018年至2020年為全球最大的線上旅行平台。
資料來源：招股書
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