招銀國際金融有限公司（“公司”）成功設立20億美元中期票據計劃，並於5月25日定價首次提取3年期6億美元高級固息無抵押債券。公司評級Baa1穩定（穆迪）和BBB+正面（標普），中期票據計劃評級及債項評級為Baa1（穆迪），票息1.375%，發行收益率T3+110基點（1.421%），最終定價較初始價格指引收窄40基點。
公司精准把握市場窗口，於5月24日早晨向市場宣佈美元交易委任及全球投資者電話會議邀請。當天完成一場大型投資者電話會議和三場小型投資者電話會議，吸引大量投資者參會。交易路演中，招銀國際的優質信用資質獲得市場投資人積極回饋。
在正面隔夜市場情緒支持下，公司於5月25日公佈3年期固息美元債發行，開始簿記建檔，初始價格指引T+150基點區間。當天一級市場發行火爆，有七家公司進行美元債簿記建檔及一家公司宣佈美元債交易路演。作為當日唯一的中資金融機構發行人，招銀國際仍成功吸引了來自亞洲和歐洲諸多高品質投資者的關注。簿記建檔過程中獲得了大量實錢投資者、主權基金等高品質國際投資人的訂單支持，上午10點半訂單簿即突破18億美元，公佈最終價格指引時訂單簿峰值超過25億美元。在強勁的訂單簿支持下，公司於香港時間下午5點向市場公告最終價格指引T+110基點並成功定價。
本次交易最終訂單簿規模超過18億美元，包含84個投資者帳戶。投資者地區分佈，以亞洲地區為主。按照投資者類型劃分，銀行及金融機構占67%，基金及資管占29%，主權、保險及私人銀行占比4%。
此次中期票據設立由招銀國際債券資本市場團隊負責。提取發行的全球協調人為：招銀國際，招商永隆銀行，交通銀行，建銀亞洲，渣打。簿記管理人為：中國農業銀行香港分行，招證國際，中國民生銀行香港分行，中國平安證券（香港），海通國際，興業銀行香港分行，南洋商業銀行，華僑永亨銀行。
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