交易概述
2021年11月8日，UJU HOLDING LIMITED（以下簡稱“優矩互動”或“公司”，股票代碼：1948.HK）成功於香港聯交所主板掛牌上市。招銀國際擔任此次香港首次公開發行的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力優矩互動香港IPO項目獲得圓滿成功。
優矩互動此次全球發行120,000,000股（假設超額配售權未獲行使），最終定價為每股6.70港幣，總募集金額約8.04億港元或1.03億美元（假設超額配售權未獲行使）。本次發行基石投資者陣容強大，包括公司主要媒體合作夥伴字节跳動和重要廣告主客戶小米，充分體現合作夥伴與客戶對公司的堅定認可與支持。同時，儘管近期資本市場波動，但憑藉行業領先的創意內容製作能力和強大的基石投資者陣容，優矩互動的發行依然受到了投資者的廣泛支援，其國際配售部分獲得約2.07倍超額認購，香港公開發售獲得約4.56倍超額認購。
公司成立于2017年，創始人馬曉輝先生曾擔任廣州唯品會副總裁，擁有逾12年行銷及廣告相關經驗。公司主要通過媒體合作夥伴（包括中國兩個最大的短視頻平臺）為廣告主客戶及廣告代理提供一站式跨媒體線上行銷解決方案，尤其是短視頻行銷解決方案。按照2020年於線上平臺、短視頻平臺和電商平臺投放廣告所產生的總帳單計，公司分別名列行業第二、第二和第一，市占率分別約為3.0%、3.9%和16.0%。在一站式服務中，公司進行創意策劃、內容製作、平臺投放、並利用其自有“優量引擎平臺”進行資料分析及投放優化。公司亦不斷加大投入、利用AI 功能及SaaS 技術升級該“優量引擎平臺”。公司具有強大的創意內容製作能力，並擁有自建拍攝基地、線上短視頻研究中心。本次香港IPO有助於公司強化與合作夥伴的關係，擴大廣告主客戶範圍，進一步發展電商平臺客戶，同時也利於為優量引擎平臺的升級提供資金支援，整合市場資源，提高市場佔有率。
招銀國際作為本次项目的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分發揮投資者網路覆蓋優勢，結合公司業務特色為公司安排多場高品質路演，最終成功引進來自多家國際投資者的訂單，展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和銷售實力。在市況動盪的情況下，招銀國際為客戶成功發行保駕護航，得到公司管理層充分認可。本次交易是招銀國際2021年以來完成的又一高品質交易，鞏固了招銀國際在港股TMT行業的領先地位。
資料來源：招股書及公司公告。
免責聲明
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