2022年2月18日，匯通達網路股份有限公司（以下簡稱“匯通達”或“公司”，股票代碼：9878.HK）成功於香港聯交所主板掛牌上市。招銀國際擔任此次香港首次公開發行的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力匯通達香港IPO項目獲得圓滿成功。
匯通達此次全球發行51,606,200股（假設超額配售權未獲行使），最終定價為每股43.00港幣，總募集金額約22.2億港元或2.85億美元（假設超額配售權未獲行使）。本次發行基石投資者陣容強大，包括景林在內的領先機構以及商湯、創維在內的知名企業，體現了投資者對公司的認可與支持。同時，儘管近期資本市場波動，但憑藉其領先的下沉市場交易服務平臺和強大的基石投資者陣容，匯通達的發行依然受到了投資者的廣泛支持，其國際配售及香港公開發售均獲超額認購。
匯通達是中國領先的面向下沉市場零售行業企業客戶的交易與服務平臺。公司致力於通過業務模式創新和數位化能力，為零售產業鏈參與者提供線上線下相結合的供應鏈解決方案、門店SaaS+服務、商家解決方案等綜合服務。根據弗若斯特沙利文報告，按照2020年面向下沉市場及中國整體市場的交易規模計算，公司在中國服務零售行業企業客戶的交易平臺中排名分別為第一及第三。于業績記錄期間，公司已累計連接超過160,000家會員零售門店、10,000家供應商及20,000家管道合作客戶。截至2021年9月30日止九個月，公司分別擁有57,074家活躍會員零售門店、13,653家活躍渠道合作客戶及4,268家供應商，形成了覆蓋全國21個省份及逾20,000個鄉鎮且擁有超過175,000個SKU的零售生態。通過交易業務和服務業務相互促進，公司將進一步以數位化賦能覆蓋多個行業的下沉零售市場全價值鏈，以最大限度地降低成本和提高效率，推動公司的零售生態系統不斷向前發展。
招銀國際作為本次項目的聯席帳簿管理人，發揮了投資者網路覆蓋優勢，最終成功引進了多家知名投資者的訂單，展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和銷售實力。儘管在行銷階段遭遇市場波動，招銀國際仍多維度協助公司成功發行，得到了公司管理層認可。本次交易是招銀國際2022年以來完成的又一高品質交易，鞏固了招銀國際在港股TMT行業的領先地位。
資料來源：招股書及公司公告
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