2022年3月18日，Aquila Acquisition Corporation（以下簡稱“Aquila”或“公司”，股票代碼：7836.HK；權證代碼：4836.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際融資有限公司（以下簡稱“招銀國際融資”）擔任此次Aquila在香港IPO的聯席保薦人、聯席全球協調人和聯席帳簿管理人。Aquila是第一家向香港聯交所交表且第一家成功掛牌上市的SPAC，項目的成功發行奠定了招銀國際融資在SPAC領域的領先地位，體現了引領市場及產品創新的專業能力。
Aquila是一家新註冊成立的特殊目的收購公司（SPAC），公司計畫重點關注亞洲（特別是中國）有科技賦能的新經濟領域公司。Aquila本次全球發行100,065,000股A類股份及50,032,500份上市權證，其中每股A類股份發行價為10.00港元，總募集金額為10.01億港元（1.28億美元）。本次發行證券的認購及交易僅限專業投資者參與。A類股份最小買賣單位為105,000股，折合每手105萬港元。每認購兩股A類股份贈送一份上市權證，上市權證最小買賣單位為52,500份。
Aquila的發起人為招銀國際金融有限公司的全資附屬機構招銀國際資產管理有限公司及其部分董事、管理層人員。招銀國際資產管理業務團隊已投資超過150家公司，涵蓋各新經濟領域，包括2018年在深圳證券交易所上市的寧德時代新能源科技股份有限公司（深圳：300750）、2018年在聯交所主板上市的美團點評（香港：03690）以及2020年在納斯達克全球市場上市的燃石醫學（納斯達克：BNR）。
Aquila作為首家上市的香港SPAC公司，招銀國際融資保薦團隊在準確領會監管精神的同時，能夠結合市場的實際情況，牽頭各中介機構，協助監管機構和發起人一同將規則條文落地實施，完成了第一份香港SPAC發行通函、第一份香港SPAC上市申請包、第一份香港SPAC發行條款的細節制定和提交，成為監管機構細則落地的標杆以及後續SPAC项目的重要參考对象。
招銀國際融資有限公司作為本次交易的聯席保薦人，在项目執行過程中，與公司管理層無縫交流，依靠過往项目經驗的靈活運用以及與監管部門的順暢溝通，深入研究SPAC上市流程及關注要點，高效配合發行人落地SPAC新規執行，為项目的順利審批和成功發行奠定了堅實的基礎，協助發行人在提交A1申請後2個月即完成發行上市工作。
在極為緊湊的時間表下，招銀國際融資團隊高效覆蓋了超過百名機構的廣泛投資者群體，其中包括大量非傳統SPAC投資者。根據不同類型投資者在投資偏好及關注點上的差異，團隊有針對性地開展了投資者教育工作，對香港SPAC的產品設計及本次專案的獨特亮點進行了充分推介。此外，招銀國際融資聯合體系內全平臺、全渠道通力合作，發揮多元化投資者網路覆蓋優勢，保障了本次項目的順利發行。儘管面臨市場的劇烈波動，此次發行仍然成功吸引了來自包括全球頂級機構的SPAC傳統參與者，以及包括中資機構、企業、財富管理等SPAC新興參與者的踴躍投資，展現了招銀國際融資優秀的投資人服務能力和銷售實力，得到發行人的高度認可。
招銀國際始終堅持“以客戶為中心，為客戶創造價值”的服務理念，發揮產品和平臺協同優勢，打造創新業務生態圈，更好地為客戶提供多維服務。
資料來源：招股書及公司公告
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