招銀國際助力瑞爾集團有限公司香港IPO成功發行並在香港聯交所掛牌上市

2022年3月22日，瑞爾集團有限公司（以下簡稱“瑞爾集團”或“公司”，股票代碼：6639.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次瑞爾集團在香港首次公開發行的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力瑞爾集團香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市。

瑞爾集團此次全球發行46,527,500股（占行使超額配股權前發行後總股本的8.0%），發行價格定於每股14.62港元，總募集金額約6.8億港元（假設超額配售權未行使）。本次發行基石投資者陣容強大，包括Abax、Harvest、Hudson Bay、OrbiMed Funds、TVHKL（現代牙科間接全資子公司），基石投資者認購的發售股份總數為34,736,500股，占全球發售項下發售股份約74.66%。儘管近期資本市場波動，但憑藉規模及品牌效應，瑞爾集團的發行依然受到了投資者的廣泛支持，其國際配售與香港公開發售均獲得多倍超額認購。

按2020年的總收入計，瑞爾集團是中國高端民營口腔醫療服務市場最大的口腔醫療服務提供者，且按同期的收入計，亦是中國整個民營口腔醫療服務市場的第三大口腔醫療服務提供者。自1999年成立以來，在過往十年當中，公司已服務患者約7.4百萬人次，且在提高和促進中國公眾和消費者對口腔護理和良好口腔衛生的重要性的意識和認識方面發揮著重要作用。公司已成為中國領先的口腔醫療服務集團，業務遍及全國，同時運營瑞爾齒科（領先的高端口腔醫療服務品牌）和瑞泰口腔（中端口腔醫療服務品牌）。公司一直提供各類專業及個性化口腔醫療服務，包括(i)普通牙科；(ii) 正畸科；及 (iii) 種植科。此外，於2019、2020及2021財政年度以及截至2021年9月30日止六個月，客戶複診率（即首次就診起計六個月後再次到公司診所或醫院就診的患者的百分比，不包括同一診療的後續問診）分別為42.1%、41.4%、45.8%及47.6%。經過22年的發展，醫院/診所的新建與並購同步推進，“穩健增長”階段的門店數量占比逐年提升，公司進入快速健康發展時期。

招銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分挖掘投資者需求，為公司引進了多家知名投資者的高品質訂單，展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和股票銷售實力。儘管在行銷階段遭遇市場波動，招銀國際仍為客戶成功發行，得到了公司管理層的高度認可。本次交易是招銀國際在2022年完成的又一醫療行業交易，彰顯了招銀國際在醫療行業的高品質服務能力。