2022年6月30日，天潤雲股份有限公司（以下簡稱“天潤雲”或“公司”，股票代碼：2167.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次天潤雲在香港首次公開發行的聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人，助力天潤雲香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市。
天潤雲提供多種雲原生客戶聯絡解決方案，雲原生客戶聯絡解決方案為使企業能夠與客戶進行多管道互動的通信解決方案。根據灼識諮詢報告，以2021年的收入計算，天潤雲是中國最大的部署於公有雲的客戶聯絡解決方案供應商，市場佔有率達10.3%。根據同一消息來源，2021年，按收入計，部署於公有雲的客戶聯絡解決方案的市場規模達人民幣40億元，分別占基於雲的客戶聯絡解決方案市場的38.2%及客戶聯絡解決方案市場的26.9%。天潤雲的解決方案基於雲原生的安全可靠平臺，讓企業可創造非凡的客戶溝通體驗，並以智慧化的方式進行銷售、行銷、客戶服務及其他業務職能。於2021年，天潤雲通過多個管道促進了企業與其客戶之間超過30億次的語音通話、短信及文本聊天形式的互動，有助於提升企業的生產力和效率。
天潤雲此次全球發行43,530,000股（包括24,000,000股新股份及19,530,000股銷售股份，綠鞋前），最終定價為每股12.85港元，總募集金額約5.59億港幣或7,100萬美元（綠鞋前）。儘管近期市場波動，但憑藉其行業領先的技術能力和強大的基石投資者團隊，天潤雲的發行依然受到了投資者的廣泛支持，獲得足額認購。
招銀國際作為專案中的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分發揮投資者網路覆蓋優勢，協助公司引進多家高品質投資者，助力公司成功發行。
天潤雲香港交易所主機板上市也是招銀國際2022年以來完成的重要的SaaS板塊股權交易，本次交易再次鞏固了招銀國際在境外市場TMT行業的領先地位。本次專案的圓滿完成，在招銀國際服務SaaS客戶的經驗上又添一筆。
招銀國際始終堅持“以客戶為中心，為客戶創造價值”的服務理念，發揮產品和平臺協同優勢，打造創新業務生態圈，更好地為客戶提供多維服務。
資料來源：招股書及公司公告
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