2022年7月8日，玄武雲科技控股有限公司（以下簡稱“玄武雲”或“公司”，股票代號：2392.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任玄武雲香港首次公開發行的獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
玄武雲此次全球發行34,390,500股（占未行使超額配售權前發行後總股本的6.14%），發行價格定於每股6.24港元，總募集金額約2.1億港元（假設超額配售權未行使）。本次發行引入一名基石投資者Colorful Cloud，總認購金額達3百萬美元，占綠鞋前發售股份總數約10.90%。在波動的市場環境下，招銀國際充分調動體系內多平臺、多管道的資源，對投資者進行全面的覆蓋與充分的教育，帶動市場整體的認購情緒，借助良好的認購態勢，最終實現中高端最優定價水準，國際配售部分較綠鞋前發行規模約2.09倍超額認購，香港公開發行部分約42.13倍超額認購，成為2022年港股IPO市場首個回撥項目。
玄武雲作為一家綜合智慧CRM服務供應商，能夠提供集雲及通信、人工智慧與資料智慧等能力于一體的客戶關係管理服務，並且提供CRM PaaS服務及CRM SaaS 服務。根據弗若斯特沙利文報告，按2021 年的國內智慧CRM服務供應商收益計，公司是中國國內最大的智慧CRM服務供應商，於2021年的市場份額為13.8%。憑藉長達十餘年內所積累的深入行業知識及專業知識以及公司成熟的產品開發平臺，公司能夠快速回應複雜多變的客戶需求，並開發新的解決方案並增強功能以滿足彼等的需求，且已建立自身品牌聲譽，尤其是在快消品、金融、TMT及政企行業。公司致力協助客戶獲客並加強客戶與其客戶之間的聯繫。根據弗若斯特沙利文報告，按2020年智慧CRM服務行業的收益計，在金融、TMT及政企行業，公司分別排名第一、第一及第三。
招銀國際融資有限公司作為本次交易的獨家保薦人，在專案執行過程中，與公司管理層無縫交流，依靠過往專案經驗的靈活運用、對企業服務行業的深刻理解以及與監管部門的順暢溝通，高效配合發行人落地香港上市執行，為專案的順利審批和成功發行彰顯了堅實的基礎，協助公司靈活高效地解決問題，助力公司順利上市。
本次交易展示了招銀國際卓越的投資者覆蓋和承銷能力。作為獨家保薦人，招銀國際牽頭整體市場行銷活動，在股票銷售階段發揮了至關重要的作用。招銀國際充分發揮多平臺、多管道的優勢，廣泛接觸各類型投資者，從財務投資與產業合作多角度切入，通過前期投資者摸底及推介，協助玄武雲有效拓展投資者對其業務及行業的認知。在市場推介後期，靈活調整市場推介策略，高效落實投資者訂單，以及開戶、配資等一系列工作，為公司鎖定長線基金、險資基金、地方政府平臺、私募股權、高淨值客戶等高品質訂單。此外，招銀國際協助落實多名高淨值客戶與企業投資人訂單，於國際配售部分貢獻訂單總數已實現待分配部分多倍覆蓋，在承銷團中發揮主要作用。香港公開發行部分，招銀國際亦全力配合，在港股零售普遍遇冷的情況下，成功帶動市場氣氛，助力公司實現香港公開發售多倍超額認購。
本次交易是招銀國際2022年以來完成的又一高品質交易，也是招銀國際服務中國新經濟行業客戶的又一經典案例，鞏固了招銀國際在TMT行業的領先地位。
資料來源：招股書及公司公告
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