2022年8月25日，中國旅遊集團中免股份有限公司（“中國中免”，1880.HK）成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任中國中免在香港IPO的聯席帳簿管理人，助力中國中免香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市。
中國中免此次全球發行102,761,900股（假設超額配售權未獲行使），最終定價為每股158.00港元，總募集金額約165億港幣或21億美元（假設超額配售權未獲行使），為2022年至今港股最大IPO。本次發行基石投資者陣容龐大，包括AMOREPACIFIC集團、混改基金、國調基金、中遠海運、海南自由貿易港建設投資基金、瀘州老窖、Oaktree、融實國際、上海機場，總認購規模達7.95億美元，占綠鞋前發售股份總數約38.4%。儘管近期資本市場波動，中國中免的發行依然獲得投資者的廣泛支援，其國際配售部分獲得約4.7倍超額認購，香港公開發售獲得約1.1倍超額認購。
成立於1984年，經過近40年的發展，中國中免已經發展成為全球最大的旅遊零售運營商，專注為境內外旅客和中高端客戶銷售優質的免稅和有稅商品，形成全方位的購物體驗。按照銷售收入計算，中國中免的全球排名在過去10年不斷提升，從2010年排名的第19名提升到2015年第12名、並於2019年進一步升至第四，及於2020年及2021年位列全球第一。2021年，中國中免占全球旅遊零售行業市場份額的24.6%。以免稅為核心，發展中國的旅遊零售業務，並致力擴大全球佈局。中國中免是中國唯一一家覆蓋全免稅銷售管道的零售運營商，涵蓋口岸店、離島店、市內店、郵輪店、機上店和外輪供應店並擁有全國最多的免稅店。顯赫的市場地位很大程度上依賴中國免稅行業的歷史及監管格局。
招銀國際作為本次專案的聯席帳簿管理人，充分發揮平臺資源優勢與投資者網路覆蓋優勢，向投資者傳遞了公司獨特的投資價值及未來成長潛力，在簿記建檔階段，招銀國際亦展現了優秀的客戶服務能力和股票銷售實力，成功引進多家重要投資者的訂單，有力提振整體簿記品質。
資料來源：招股書及公司公告
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