本次交易的交換比例高達91.8%，有效助力公司實現債務展期和債務結構優化。2022年11月3日，港龍中國地產集團有限公司（以下稱“港龍中國”或“公司”）宣佈交換要約結果，截至交換屆滿期限，1.45億美元的舊債券已根據交換要約有效呈交交換。公司將向有效呈交且接納交換的合格持有人交付本金金額為1.45億美元票息13.5%的新債券。
交易於2022年10月26日宣佈，港龍中國向合資格持有人進行2022年11月11日到期的1.58億美元票息13.5%高級債券的交換要約，最低接納數額為1.42億美元或尚未償還舊債券本金額的90.0%。
在本次交易中，招銀國際作為交易顧問積極協助公司制定和執行債券交換方案。此次交換要約的順利完成，能有效緩解公司的流動性壓力，有利於公司在較為波動的宏觀環境下改善債務到期狀況。
歷史合作情況
招銀國際長期為港龍中國提供資本運作服務，雙方在香港首次公開發售（IPO）及債券發行和交換等諸多方面有過多次合作：
2020年6月29日，港龍中國成功於香港聯交所掛牌上市，股票代號：6968.HK。招銀國際擔任此次在香港首次公開發售的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
2020年12月2日，港龍中國成功發行規模1.50億美元、票息13.5%、期限364天的高級無抵押債券，招銀國際擔任此次發行的聯席全球協調人。
2021年11月12日，港龍中國成功發行規模1.58億美元、票息13.5%、期限364天的高級無抵押債券，其中包括根據交換要約發行的1.27億美元債券以及同步新發行的3130萬美元債券，招銀國際擔任此次債券交換和發行的交易顧問及全球協調人。
免責聲明
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