2022年12月1日，寧波力勤資源科技股份有限公司（以下簡稱“力勤資源”或“公司”，股票代號：2245.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任力勤資源香港首次公開發行的聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
力勤資源此次全球發行232,547,600股（占未行使超額配售權前發行後總股本的15%），發行價格定於每股15.80港元，總募集金額約36.7億港元（約合4.7億美元，假設超額配售權未獲行使）。本次發行基石投資者陣容強大，包括寧德時代間接控股附屬公司香港邦普、混合所有制改革基金、鄞金控股、格林美和湖北容百電池三角基金，總認購金額達25.45億港元（約合3.25億美元），占綠鞋前發售股份總數約69.3%。儘管近期資本市場波動，但憑藉公司領先的行業地位以及完整的產業生態佈局，力勤資源的發行依然獲得投資者的廣泛支持。
力勤資源是一家鎳全產業鏈公司，同時進行鎳產品的貿易及生產業務。根據行業顧問灼實諮詢的報告，在鎳產品貿易領域，按2021年鎳產品貿易量計，力勤資源在全球排名第一，按2021年的鎳礦貿易量計，力勤資源在中國排名第一，2021年市場份額為26.8%。在鎳產品生產領域，公司與印尼合作夥伴在印尼奧比島合作開發的HPAL專案是全球技術最先進的鎳鈷化合物濕法冶煉項目之一，也是全球現金成本最低的鎳鈷化合物生產項目。憑藉多年累積的深厚行業知識，公司形成了全面的產品服務體系，業務涵蓋上游鎳資源採購、鎳產品貿易、冶煉生產、設備製造與銷售等在內的多個產業環節的垂直整合。公司不斷地向鎳行業上下游延伸，完成了對鎳產業鏈環節的垂直整合，產品廣泛地應用於新能源汽車、不銹鋼行業等下游領域。
招銀國際融資有限公司作為本次交易的聯席保薦人，依靠過往項目經驗的靈活運用以及對新能源產業的深刻理解，高效配合發行人落地香港上市執行。在專案執行過程中，與公司管理層無縫交流，為公司詳細梳理了各業務板塊亮點，為專案的順利審批和成功發行奠定了堅實的基礎。
在市場推介方面，招銀國際團隊充分發揮平臺資源優勢與投資者網路覆蓋優勢，對市場潛在投資者進行全面的發掘，在非交易路演階段向廣大財務投資者群體傳遞了公司獨特的投資價值及未來成長潛力，同時為公司引薦多位具有潛在協同效應的戰略投資人；在簿記建檔階段，招銀國際團隊成功轉化諸多高品質投資者訂單，包括多家知名中資長線基金、國際領先對沖基金以及高淨值客戶等，有力提振了整體簿記品質，展現了招銀國際優秀的客戶服務能力及股票銷售能力。此外，招銀國際也發揮出了零售平臺的獨特優勢，有效帶動零售客戶的認購熱情，助力公司香港公開發售部分獲得成功覆蓋，得到了公司管理層的認可。
本次交易是招銀國際2022年以來完成的又一高品質交易，也是招銀國際服務中國新能源行業客戶的又一經典案例，鞏固了招銀國際在新能源行業的領先地位。
招銀國際始終堅持“以客戶為中心，為客戶創造價值”的服務理念，發揮產品和平臺協同優勢，打造創新業務生態圈，更好地為客戶提供多維服務。
資料來源：招股書及公司公告
免責聲明
本檔僅供參考，投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定。
