2022年12月9日，陽光保險集團股份有限公司（“陽光保險”，6963.HK）成功於香港聯交所主板掛牌上市。招銀國際擔任陽光保險香港首次公開發行的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
陽光保險是中國一家快速成長的民營保險服務集團。自成立以來，公司以價值創造為主線，致力於為客戶提供專業的風險保障及綜合服務解決方案。根據中國銀保監會及保險行業協會資料，以原保險保費收入計，於2020年，陽光人壽的市場份額為1.7%，在中國91家人身險公司中排名第12位；以原保險保費收入計，於2020年，陽光財險的市場份額為2.7%，在中國87家財產險公司中排名第7位。
公司已建立中國保險行業具影響力的品牌。經過十餘年的發展，公司打造了陽光品牌，形成了強大的品牌競爭力。截至2022年6月30日，公司已連續11年蟬聯中國企業聯合會發佈的中國企業500強，連續10年被世界品牌實驗室評選為“中國500最具價值品牌”。
陽光保險此次全球發行1,150,152,500股H股（占行使超額配售權前發行後總股本的10%），發行價格定於每股5.83港元，總募集金額約8.6億美元（假設超額配售權未行使）。
招銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分發揮投資者網路覆蓋優勢，結合公司業務特色為公司安排多場高品質非交易路演，向投資者傳遞了公司獨特的投資價值及未來增長潛力。在近期港股市況較為動盪的情況下, 招銀國際助力公司完成本次發行，展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和投資者覆蓋網路。本次交易是招銀國際2022年以來完成的又一高品質交易，鞏固了招銀國際在港股金融行業的領先地位。
資料來源：招股書及公司公告
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