招銀國際擔任要約人獨家財務顧問,助力PAG成功收購山東鳳祥股份有限公司控股權並發起全面要約交易

2022年10月28日,PAG管理的基金持有的主體Falcon Holding LP與鳳祥股份發佈聯合公告,Falcon收購山東鳳祥約70.92%的股份以及針對山東鳳祥全部已發行H股及內資股提出強制性全面要約(“本次要約”)。招銀國際擔任要約人的獨家財務顧問。

本次要約於2022年12月28日開始,於2023年2月1日截止,本次要約獲得有效接納217,785,505股(占比山東鳳祥已發行股份約15.56%),本次收購控股權及強制要約的最終對價為18.3億港元,要約期結束時要約人持股比例為86.47%。

Falcon是一家有限合夥企業,其普通合夥人為Falcon Holding GP Limited,而Falcon Holding GP Limited則由PAG Capital Limited直接擁有100%權益。山東鳳祥是中國領先的白羽雞肉出口商及雞肉食品零售企業,其H股於2020年在香港聯交所主板上市。

招銀國際作為Falcon在本次交易中的獨家財務顧問,設計制定本次要約總體方案和時間表,基於PAG管理的基金向Falcon提供的資本承諾函,向香港證監會出具財務資源確認函。招銀國際根據Falcon的財務資源情況,與監管機構就資本承諾的安排進行了大量溝通協調,從而確保本次交易能夠按照時間表高效完成,獲得了要約人的高度認可。

 

 

 

 

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發佈時間:2023-02-22
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