2023年5月25日，宏信建設發展有限公司（以下簡稱“宏信建發”，股票代號：9930.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任此次宏信建發香港首次公開發行的聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力宏信建發香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市。
宏信建發此次全球發行364,694,000股（占發行後總股本的11.41%），發行價格定於每股4.52港元，總募集金額約16.5億港元。
宏信建發是中國領先設備運營服務提供者之一，具有綜合設備組合及強大的服務能力。根據弗若斯特沙利文報告，以2022年收入計，公司是中國最大的設備運營服務提供者。憑藉其設備運營服務能力，公司提供覆蓋專案全週期的全方位、多功能服務。
宏信建發的服務組合包括(i)經營租賃服務、(ii)工程技術服務；及(iii)平臺及其他服務。公司的經營租賃服務組合包括不同類型的設備及材料，主要包括高空作業平臺、新型支護系統、新型模架系統及其他設備。此外，公司提供的工程技術服務指為不同業務或運營情景量身定制的一站式解決方案。公司的平臺及其他服務聚焦轉租設備材料及銷售設備、材料及備件。
招銀國際作為聯席保薦人及整體協調人，在項目保薦、監管溝通、市場推介等多個方面發揮至關重要的作用，確保了高效的時間表執行。保薦工作方面，招銀國際協助宏信建發開展各條線工作，確保滿足IPO發行各項要求。監管溝通方面，招銀國際協助宏信建發積極與香港聯交所及香港證監會保持及時溝通，確保專案按照時間表順利推進。市場推介方面，招銀國際團隊發揮平臺資源優勢與投資者網路覆蓋優勢，對市場潛在投資者進行全面發掘，向廣泛的投資者群體傳遞了公司獨特的投資價值及未來成長潛力，助力公司在動盪的市場情況下成功完成發行。
資料來源：招股書及公司公告
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