2023年6月12日，科笛集團（2487.HK）成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任科笛集團在香港IPO的整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
科笛集團此次全球發行21,281,800股（假設超額配售權未獲行使），發行價格為每股21.85港元，總募集金額約4.65億港元（假設超額配售權未獲行使）。本次發行基石投資者陣容強大，包括Harvest、新鴻笛創投與So-Young HK，合計認購2,320萬美元，約占綠鞋前發行規模的39%。科笛集團的發行獲得了廣泛支持，國際配售與香港公開發售均足額覆蓋，在波動的市場環境下成功登陸港股資本市場。
科笛集團成立於2019年，是一家專注於皮膚學的研髮型生物製藥公司，致力於開發創新及全面的解決方案，以滿足患者及消費者在廣泛皮膚病治療及護理市場中不斷變化的多樣化需求。目前，公司已建立廣泛的產品組合，涵蓋9種具有巨大市場潛力的產品及候選產品，針對廣泛皮膚病治療及護理市場的四個主要領域，即局部脂肪堆積管理藥物、毛髮疾病及護理、皮膚疾病及護理及表皮麻醉。公司目前正在開發五種臨床階段及四種臨床前階段的候選藥物。在五種臨床階段候選藥物中，其中兩種產品已在海南樂城開始商業化試點。公司也分銷海外合作夥伴開發的兩款商業化產品。
公司是中國廣泛皮膚病治療及護理市場中為數不多的具備全面綜合能力的參與者之一。公司以客戶為中心來改進候選產品，並將其綜合能力擴展至整個廣泛皮膚病治療及護理行業價值鏈。公司的平臺涵蓋從識別需求、開發核心技術、管理臨床試驗及產品註冊的早期階段，到產品的生產及市場推廣。
招銀國際憑藉豐富的IPO專案經驗與投資者網路覆蓋優勢，在市場推介階段向投資者傳遞公司獨特的投資價值及未來成長潛力，于發行前精准識別投資者的參與意向，最終協助引入2家基石投資者以及多家錨定投資者，有效提振市場認購氛圍，為專案的成功發行背書。招銀國際在本次香港IPO專案中再一次展現了優秀的客戶服務能力及股票銷售能力，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書及公司公告
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