2023年6月12日，中國最大的中高端連鎖酒店品牌Atour Lifestyle Holdings Limited（“亞朵集團”）完成約1億美金美股舊股配售項目，其中君聯資本為唯一售股股東。招銀國際擔任此次亞朵集團美股舊股配售項目的聯席承銷商並助力公司成功完成本次發售，彰顯了招銀國際在美股市場優秀的項目執行能力，體現了強大的客戶覆蓋和股票銷售實力。招銀國際曾於2022年11月擔任亞朵集團美國IPO的聯席承銷商，並在之後長期為客戶提供服務，體現了招銀國際長期陪伴企業成長的服務理念。本次發行受到資本市場的高度關注，是2022年以來極具里程碑意義的中概股交易。近年來，受制於宏觀經濟下行、地緣政治緊張等因素影響，中概股市場跌宕不斷。2022年11月11日，亞朵集團成功在美國納斯達克IPO上市，向市場釋放出破冰信號，其“探路”意義重大。如今亞朵集團美股舊股配售的成功推出，是繼IPO後對中概股市場的再度破冰，也為後續的中概股融資打開一條通路。
亞朵集團是中國領先的生活方式品牌集團。根據沙利文的資料，截至2022年12月31日，按酒店客房數量計，公司是中國最大的中高端連鎖酒店品牌，並且在中國飯店協會中國中高端酒店連鎖店排名中連續6年排名第一。公司的酒店網路快速擴張，截至2023年3月31日，公司在中國的168座城市共有968家酒店，實現同比23.3%的快速增長。公司酒店客房總數為112,564間，另有413家酒店，共計有44,686間客房目前正在開發中。與此同時，在使用者體驗和服務品質上，公司一如既往堅持用戶第一的文化理念，為用戶提供多項方便實用的A-plus個性化服務產品，比如醒酒茶飲、深睡配方、安心日拋系列等深受使用者歡迎。截止目前公司會員數已超過 3,800 萬人，且會員群體為高品質的年輕客群，用戶粘性及會員複購率持續提高。
隨著疫情管控放鬆，憑藉其優異的管理和運營能力，公司的業務在2023年第一季度強勢增長。其中核心的業績經營指標RevPAR在2023年第一季度達到了337元，相較於2019年同期恢復度達118.3%。公司強勁的業務表現也驅動了整體財務資料的增長。2023年第一季度淨收入同比增長71.2%達到7.7 億元，經調整EBITDA同比增長 584.8%達到 2.3 億元，調整後EBITDA率也相應大幅提升至 29.9%，經調整淨利潤為 1.6 億元，同比增長2,114.3%，調整後淨利率達到 20.6%。
亞朵集團此次全球發行的基礎發行規模為4,800,000股ADS（不含超額配售股票），每股ADS代表3股A類普通股。雖然近期市場波動，但專案一經推出便受到全球資本市場的廣泛關注與積極認購，最終發行規模成功擴大20%至5,760,000股ADS（不含超額配售股票），公開發行價格為每股ADS 14.80美金，較6月7日的收盤價每股ADS 15.67美金折讓5.55%，總配售規模約1億美金（假設超額配售權全部行使）。
招銀國際作為本次交易的聯席承銷商，跟蹤客戶全方位的資本市場需求，在專案執行、監管溝通、市場推介、商行聯動等多個環節發揮了至關重要的作用。在專案執行和監管溝通方面，招銀國際團隊全程深度參與並牽頭執行各條線工作，於一個月內高效協調完成專案執行階段各項工作。在市場推介方面，招銀國際團隊充分發揮投資者網路覆蓋優勢，安排了多場高品質的路演會議，向市場傳遞公司獨特的投資價值及未來成長潛力。在簿記建檔階段，招銀國際亦展現出優秀的客戶服務能力和股票銷售實力，為公司成功引入多家關鍵性國際知名投資機構、中資基金等高品質訂單，有力提振整體簿記態勢，在保障專案成功發行的基礎上，亦為最終發行規模的擴大發揮了關鍵作用，獲得了公司管理層、股東的高度認可。本次專案的成功發行，彰顯了招銀國際長期陪伴、持續服務客戶的決心，以及進一步鞏固了招銀國際在中國企業海外融資市場的領先地位。
資料來源：招股書及公司公告
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