知行集團控股國際有限公司（以下簡稱“知行集團”或“公司”，股票代碼：1539.HK）擬發行1,500萬美元可換股債券。招銀國際作為獨家交易顧問為知行集團引入中東投資者，發行可換股債券。
本次可換股債券的總發行規模為1,500萬美元，初始換股價為每股0.33港元。公司已於2023年9月29日完成第一批可轉債發行，對應本金總額為1,000萬美元；餘下500萬美元的可轉債發行預計於2023年底前交割。若換股權悉數行使，將可最多轉換354,545,454股股份，占經擴大股本約10.22%。公司募集資金將主要用於阿布達比及馬來西亞節能項目的資本開支。
知行集團成立於2008年，是首家在香港交易所上市的能源服務公司。公司主要採用能源管理合同的商業模式，為客戶提供度身訂造的節能方案，優化其節能項目，以達至最高的能源效益及回報。知行集團的科研成績超卓，採用最有效及最先進的方式，致力提升客戶的資產價值，包括以多元化的技術革新綠色科技專案、以資料分析、機器學習與演算法，為客戶提供全面而又合適可行的能源解決方案。
知行集團作為香港節能解決方案的先驅，其于本地的服務客戶包括但不限於九龍巴士、中電、國泰航空等，實現了全場景覆蓋；此外，知行集團還積極佈局了海外市場，其於馬來西亞承接的節能項目創造約10億港元收益。
招銀國際作為獨家交易顧問，一直跟蹤客戶全方位的資本市場需求，陪伴企業成長，在項目前期參與引入了中東投資者Asia JIT Capital Investment，並持續推進專案的執行工作。在港股市場波動的市場形勢下，招銀國際充分利用資源對接客戶及投資人，協助客戶完成了本次發行，得到了高度認可。
Asia JIT Capital Investment為阿聯酋阿布達比設立的一家投資基金，主要業務活動為企業投資、私募基金投資、商業企業投資等。該基金目前由Adel Abdulhameed Ibrahim Abdulla Alhosani先生（“Adel先生”）擁有多數權益並由其管理。Adel先生作為阿聯酋金融界知名投資人，其參與將為後續雙方合營項目注入強烈信心。
知行集團已於2023年9月與Asia JIT Capital Investment簽訂合營協議，雙方將在阿聯酋建立合營公司UME Energy Limited，共同開發中東地區的綠色能源專案。相關專案的落地短期內可覆蓋當地約700座商業、住宅及企業建築，中長期可滿足2030年阿聯酋100GW潛在太陽能專案需求，可為中東地區創造巨額的經濟效益。
資料來源：聯交所公司公告、公司公開信息
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