2023年10月6日，深圳市天圖投資管理股份有限公司（以下簡稱“天圖投資”，股票代號：1973.HK）成功於香港聯交所主機板掛牌上市。招銀國際擔任天圖投資香港首次公開發行的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力天圖投資港股上市獲得圓滿成功。
天圖投資此次全球發行173,258,000股，發行價格為每股6.50港元，總募集金額約11.3億港元。本次發行共有2位基石投資者，包括福田引導基金、青島投資者（青島海明、青島海諾及青島金融），總認購金額約6,190萬美元，占基礎發行規模約43.0%。
創始於2002年，天圖投資是一家致力於推動中國消費品牌和公司發展的領先私募股權投資者及基金管理人。天圖投資為機構投資者及高淨值人士管理資本，並通過天圖投資的在管基金及直接使用天圖投資的自有資金進行投資。其基金投資者主要由知名跨國企業及金融機構、政府引導基金等機構投資者及高淨值人士組成。截至2023年3月31日，天圖投資的投資組合中共有222家公司（其中23家公司的估值已達10億美元），總資產管理規模（包括在管基金及直接投資）達到人民幣255億元。
天圖在中國消費行業飛速發展的過程中脫穎而出。憑藉著約20年所建立的對消費品牌、企業家精神、組織架構和消費者的深入理解，天圖投資始終能提前發現優秀公司。截至2023年3月31日，天圖投資約有35%的投資組合公司已自天圖投資對其投資起實現估值翻番。自2016年以來，天圖投資已成功通過周黑鴨、中國飛鶴、奈雪的茶、萬物新生及百果園等十一家投資組合公司的公開上市實現投資價值。根據灼識諮詢的資料，自2020年至2022年，天圖投資於中國消費行業的投資專案數量在所有私募股權投資者中排名第三，同期，在所有專注於消費的私募股權企業中排名第一。
招銀國際作為本次專案的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分調動體系內多平臺資源，發揮多管道投資者網路覆蓋的優勢，助力本次發行成功。招銀國際在本次香港IPO專案中再一次展現了優秀的客戶服務能力及股票銷售能力，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書及公司公告
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