2023年10月12日，Luyuan Group Holding (Cayman) Limited綠源集團控股（開曼）有限公司（“綠源集團”，2451.HK）成功在香港聯合交易所主機板掛牌上市。招銀國際擔任綠源集團在香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
綠源集團是中國內地電動兩輪車供應商，專注於設計、研發、製造及銷售電動兩輪車並於行內推動技術發展。根據弗若斯特沙利文的資料，以2022年總收益計，公司是中國內地排名第五的電動兩輪車製造商，市場佔有率為4.2%。綠源品牌在中國內地電動兩輪車行業已有20多年歷史，並參與行業規範的制定。公司構建了廣覆蓋、高效率的銷售及經銷網路，並開展資訊化建設和線上零售管道搭建，不斷提高公司產品的滲透率和覆蓋面。截至2023年4月30日，公司在中國內地有經銷商 1,314家，覆蓋30個省級行政區的319個城市，銷售點數量超過11,400個。
綠源集團此次全球發行約1.07億股，發行價格為每股7.37港元，總募集金額約7.86億港元。本次發行共引入5位基石投資者，包括金華金開、重慶大足懷遠、金華產業、海南東方和星恒電源，總認購金額約4.44億港元，占基礎發行規模約56.43%。
招銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，在專案發行中展現了體系內的銷售平臺及多管道投資者網路的優勢。本次交易是招銀國際2023年以來完成的又一高品質交易，鞏固了招銀國際在港股資本市場領先地位。
資料來源：招股書及公司公告
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