金鷹商貿集團有限公司（“金鷹商貿集團”，3308.HK）控股股東全資附屬公司Golden Eagle Retail Investment Limited（以下簡稱“要約人”）成功以協定安排方式將金鷹商貿集團私有化。2023年10月9日，金鷹商貿集團正式撤銷在香港聯交所主機板的上市地位。招銀國際融資有限公司（以下簡稱“招銀國際”） 擔任要約人的獨家財務顧問。
金鷹商貿集團為一家于開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於2006年起在香港聯交所主機板上市，主要業務為於中國從事發展及經營全生活中心及時尚百貨連鎖店、物業發展及酒店營運。截至2023年6月30日，集團已成功在中國開設30家門店（包括全生活中心及百貨店），總建築面積約2,429,827平方米，總櫃位面積約1,186,401平方米。
本次私有化註銷價為每股6.88港元，較公告前最後完整交易日股價溢價約63.42%，對應公司的估值約為114.2億港元。私有化以協定安排方式進行，無利害關係股東持有的股份數為327,217,000股，占公司已發行股本約19.71%。註銷無利害關係股東持有股份的現金對價約為22.5億港元。
金鷹商貿集團和要約人於2023年5月28日聯合發佈私有化相關的規則3.5公告，並於2023年8月23日向股東寄發協議安排檔。在開曼法院會議、公司股東特別大會、開曼法院聆訊通過後，協議安排於2023年10月6日（開曼時間）生效。2023年10月9日，金鷹商貿集團撤銷了在香港聯交所主機板的上市地位。2023年10月17日，要約人完成向無利害關係股東支付股份註銷對價。
招銀國際與招商銀行聯動協作，協助要約人從招商銀行獲得足以覆蓋全部私有化現金對價的貸款融資。招銀國際設計了換股+現金登出無利害股份的交易架構，積極協助要約人與招商銀行就關鍵貸款條款達成一致。本次私有化的成功完成，充分展現了招商銀行集團內部強大的資源體系、為客戶提供一站式服務的專業能力及服務精神。
資料來源：香港聯交所公司公告、公開信息披露
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