招銀國際助力極兔速遞IPO成功發行並在香港聯交所主機板掛牌上市

2023年 10月 27 日,極兔速遞環球有限公司(以下簡稱“極兔速遞”或“公司”,股票代碼: 1519.HK)成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人。

極兔速遞此次全球發行326,550,400股(假設超額配售權未獲行使),發行價格為每股12.00港元,總募集金額約39.19億港元(假設超額配售權未獲行使)。本次發⾏共引入13 位基⽯投資者。Aspex、博裕資本、D1 Capital、GLP、紅杉、順豐控股、淡馬錫、騰訊和⾼瓴通過旗下的13個主體作為基石投資者,合共認購約 2.00 億美元,占基礎發行規模約39.88%(假設超額配售權未獲行使)。極兔速遞的發行獲得了廣泛支持,在波動的市場環境下成功登陸港股資本市場。

極兔速遞是一家全球綜合物流服務運營商,其快遞業務在全球規模最大及增長最快的東南亞和中國市場處於領先地位。公司創立於2015年,快遞網路覆蓋印尼、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、新加坡、中國、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、墨西哥、巴西、埃及共13個國家。根據弗若斯特沙利文的資料,按2022年包裹量計,公司為東南亞排名第一的快遞運營商,市場份額為22.5%;於2022年在中國快遞市場,按包裹量計,公司市場份額達10.9%。

截至2023年6月30日,極兔速遞擁有104個區域代理、約8,700個網路合作夥伴、營運265個轉運中心,逾8,400輛幹線運輸車輛(其中包括4,400多輛自有幹線運輸車輛)、約3,900條幹線路線、逾18,600個攬件及派件網點。極兔速遞於2022年的全球年包裹量為146億件,較2021年的105億件增加39.0%及較2020年的32億件增加350.6%,於2023年上半年,極兔速遞的全球包裹量達79.67億件,同比增長16.7%。

招銀國際作為項目的整體協調人及聯席全球協調人,充分調動體系內多平臺資源,發揮多管道投資者網路覆蓋優勢,在市場推介階段為公司對接諸多戰略投資者及中外資領先機構投資者,傳遞公司獨特的投資價值和未來成長潛力。簿記階段,儘管港股市場持續波動,招銀國際仍成功為公司引入來自知名中資基金、國際頂級對沖基金、高淨值客戶等的優質訂單,為專案的順利發行奠定扎實基礎。招銀國際在本次專案發行中再一次展現了優秀的客戶服務能力及股票銷售能力,得到了公司管理層的高度認可。

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發佈時間:2023-10-27
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