2023年11月6日，港龍中國地產集團有限公司（以下稱“港龍中國”、“公司”或“發行人”）於11月2日完成同意徵求、舊券條款中新增實物贖回債券條款生效後發行新一筆1.64億美元364天高級債券，以此實物支付其到期債券，成功完成存續境外債務全額展期。招銀國際在本次交易中擔任獨家交易顧問。
本次交易採用了創新的同意徵求+實物支付（payment-in-kind）贖回到期債券的結構助力港龍中國完成展期，開創了市場上新的債務管理模式，有效緩解了發行人面臨的流動性困境。10月26日，港龍中國就新增以實物贖回債券條款向債券持有人進行同意徵求，開放投票通道。11月2日，同意徵求完成，獲得債券持有人100%同意，新增以實物贖回存續債券的條款生效。11月6日，港龍中國發行新一筆1.64億美元364天高級債券，以此實物支付其到期債券，新發行債券票息為9.5%。上述交易結構使得發行人存續境外債務獲得全額展期，化解了債務到期壓力。
本次交易招銀國際擔任獨家交易顧問，積極協助發行人推動完成債務展期方案。在此過程中，招銀國際配合發行人與債券持有人溝通、組織協調各仲介機構與債券清算系統安排實物支付（payment-in-kind）、並籌畫專案時間表、推動新券交割上市工作，助力本次交易圓滿完成。雙方通過本次交易進一步加深合作，充分彰顯公司對招銀國際專業服務的信任與認可。
歷史合作情況
招銀國際長期為港龍中國提供資本運作服務，雙方在香港首次公開發售（IPO）及債券發行和交換等諸多方面有過多次合作，本次交易為招銀國際與港龍中國在境外資本市場中的第5次合作，彰顯了招銀國際長期、全方位、專業化的資本市場全鏈條服務能力和綜合金融服務優勢，屢獲發行人的讚譽及認可：
2020年6月29日，港龍中國成功於香港聯交所掛牌上市，股票代號：HK。招銀國際擔任此次在香港首次公開發售的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
2020年12月2日，港龍中國成功發行規模50億美元、票息13.5%、期限364天的高級無抵押債券，招銀國際擔任此次發行的聯席全球協調人。
2021年11月12日，港龍中國成功發行規模58億美元、票息13.5%、期限364天的高級無抵押債券，其中包括根據交換要約發行的1.27億美元債券以及同步新發行的3130萬美元債券，招銀國際擔任此次債券交換和發行的交易顧問及全球協調人。
2022年11月2日，港龍中國對2022年11月11日到期的58億美元票息13.5%高級債券進行交換要約，向有效呈交且接納交換的合格持有人交付本金金額為1.45億美元票息13.5%的新債券，招銀國際擔任此次債券交換的交易顧問。
2023年11月6日，港龍中國發行364天64億美元票息9.5%高級債券，以此實物支付其到期債券，對其存續境外債務進行全額展期，招銀國際擔任此次新券發行及債務展期的獨家交易顧問。
關於港龍中國地產集團有限公司
港龍中國地產集團有限公司是一家位於長三角地區的知名房地產開發商，專注開發及銷售主要作住宅用途並附帶相關配套設施的物業，包括商業單元、停車場及配套區域。公司總部位於上海，業務在上海、杭州、南京、蘇州、南通、湖州、泰州、鹽城和大灣區等城市實現戰略性覆蓋。公司作為“美好生活築城者”，始終不忘初心，堅持“誠、穩、謙”的經營理念，秉承“用心創新、以誠築城”的核心價值觀，憑藉持之以恆的創新、各產品的優良品質及信譽，在市場上贏得良好口碑。截至2022年末，公司總收入約為119億元人民幣，同比增加約14.7%。
資料來源：公司2022年年報、彭博資訊
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