招銀國際作為牽頭主承銷商助力日日煮完成美國首次公開發行

2023年11月17日,DDC Enterprise Limited(日日煮控股有限公司,以下簡稱“日日煮”,股票代號:DDC.US)成功於NYSE美國交易所掛牌上市。招銀國際擔任日日煮美國首次公開發行的牽頭主承銷商,助力日日煮成功上市發行。

創立於2012年,日日煮是一家領先的以內容驅動的創新食品公司,提供簡單方便的即熱、即煮和植物肉產品的同時,向千禧一代和 Z 世代提供健康生活方式的選擇。日日煮亦提供廣告服務。成立之初,日日煮是一個發佈烹飪短視頻和食譜的網站。2015年,日日煮進入內地市場後,逐漸發展成為一家集內容、產品、品牌、管道於一身的美食平臺。

日日煮向廣大消費者提供豐富美味的即熱、即煮、植物肉等產品選擇。日日煮通常能夠在每個季度上新產品,並通過與知名食品品牌(包括PFI食品、Meta米特加植物肉、雀巢)的合作開發創新產品。

通過全管道銷售網路、端到端的產品開發和分銷策略以及資料分析的賦能,日日煮始終能夠成功地發現、辨別並跨客群及價格帶迎合不斷變化的消費偏好與趨勢。截至2023年6月30日,日日煮共計擁有約2,450萬付費用戶,預期2023年公司線上收入占總收入比例約為50%。

日日煮重視國際化戰略。通過與美國知名亞洲食品電商平臺以及亞洲超市的合作,日日煮已成功步入美國消費市場。日日煮預期來自中國境外的收入占總收入的比例將持續增長。

日日煮在不斷地成長中,持續受到香港富豪家族、藍籌企業、以及專注於消費行業的投資人的青睞,獲得了包括新世界發展執行副主席鄭志剛博士旗下K11投資、恒基兆業集團及中華煤氣集團主席李家傑博士、阿裡巴巴創投、合一資本、Talis Capital、Proterra Investment等知名股東的鼎力支持。

日日煮此次發行3,900,000股A類普通股,每股發行價為8.50美元,本次上市的總基礎發行規模約為3,315萬美元(不含超額配售股票),綠鞋後發行規模約為3,812萬美元(假設超額配售權全部行使)。

招銀國際作為牽頭主承銷商,在專案管理、市場推介及股票銷售等多個方面發揮至關重要的作用,確保專案按照時間表高效推進。專案管理方面,招銀國際協助日日煮推動各仲介團隊通力合作,以高品質、高效率為標準牽頭準備各項申報文件。市場推介方面,招銀國際團隊發揮平臺資源優勢與投資者網路覆蓋優勢,對市場潛在投資者進行全面發掘,為公司引薦高品質投資者。在簿記建檔階段,招銀國際亦展現出優秀的專案執行能力及客戶服務能力,牽頭亞洲銷售,為公司成功引入多家關鍵性訂單,為簿記奠定了良好且扎實的基礎,助力公司在動盪的市場情況下成功完成發行。招銀國際獲得了公司管理層的高度認可,進一步鞏固了招銀國際在中國企業海外融資市場的領先地位。

資料來源:招股書、美國證券交易委員會公司公告、媒體報導

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發佈時間:2023-11-20
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