招銀國際助力升輝清潔香港IPO成功發行

2023年12月5日,Shenghui Cleanness Group Holdings Limited升輝清潔集團控股有限公司(“升輝清潔”、“公司”,2521.HK)成功在香港聯合交易所主機板掛牌上市。招銀國際擔任升輝清潔在香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

升輝清潔是中國一家綜合環境清潔及維護服務供應商,也是廣東省知名的物業清潔服務供應商之一。憑藉超過20年的行業經驗及立足於廣東省的優勢,公司自2000年成立以來已將業務穩步發展至為超過700名客戶提供廣泛的服務,並將業務覆蓋範圍擴大至中國14個省級地區。公司於往績期間的主要客戶包括財富全球500強的中國物業發展商、財富全球500強的房地產諮詢公司、亞洲及中國的主要物業發展商和物業管理公司、廣東省的政府部門及邊境管制站以及中國的機場管理公司。公司服務的場所很廣,包括商業樓宇、機場等交通樞紐、住宅物業、購物商場及商業綜合大樓、街道、公園及其他公共空間。公司的環境清潔及維護服務涵蓋高端商業物業,如廣州國際金融中心、廣州太古匯、利通廣場、珠江城大廈、重慶來福士廣場、深圳來福士廣場;公共交通樞紐,如重慶江北國際機場、廣州白雲國際機場、港珠澳大橋珠海口岸;高端住宅物業,如深圳灣一號;及購物商場,如悅匯城。

升輝清潔此次全球發行414,375,000股,發行價格為每股0.32港元,總發行規模約1.3億港元。升輝清潔的發行獲得了廣泛支持,國際配售與香港公開發售均足額覆蓋,在波動的市場環境下成功登陸港股資本市場。招銀國際作為本次專案的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,憑藉豐富的IPO專案經驗與投資者網路覆蓋優勢,在市場推介階段向投資者傳遞公司獨特的投資價值及未來成長潛力,充分展現了優秀的客戶服務能力和平臺資源優勢,得到了公司管理層的高度認可。

資料來源:招股書及公司公告

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發佈時間:2023-12-05
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