2023年12月8日，中國最大的中高端連鎖酒店品牌Atour Lifestyle Holdings Limited完成約1.74億美金美股舊股配售專案，其中君聯資本為唯一售股股東。招銀國際擔任此次亞朵集團美股舊股配售專案的聯席承銷商並助力公司成功完成本次發售，彰顯了招銀國際在美股市場優秀的項目執行能力，體現了強大的客戶覆蓋和股票銷售實力。招銀國際曾於2022年11月擔任亞朵集團美國IPO的聯席承銷商和2023年6月擔任亞朵集團美股舊股配售的聯席承銷商，並在其後堅持長期陪伴公司，體現了招銀國際長期服務客戶、陪伴企業成長的服務理念。
本次發行受到資本市場的高度關注，是近年來極具突破意義的中概股交易。此前，受制於宏觀經濟下行、地緣政治緊張等因素影響，中概股市場跌宕不斷。2022年11月，亞朵集團成功在美國納斯達克IPO上市，向市場釋放出破冰信號，其“探路”意義重大。2023年6月，亞朵集團成功推出上市後首筆舊股配售交易，為後續的中概股融資打開一條通路。本次舊股配售一經推出，便成為近年來最受國際市場矚目的中概股交易之一，極大提振了投資者對於中概股的信心。
亞朵集團是中國領先的生活方式品牌集團。根據沙利文的資料，截至2022年12月31日，按酒店客房數量計，公司是中國最大的中高端連鎖酒店品牌。公司的酒店網路快速擴張，截至2023年9月30日，公司在中國的184座城市共有1,112家酒店，公司酒店客房總數為128,681間，另有577家酒店，共計有62,689間客房目前正在開發中。與此同時，公司始終堅持中高端為主的多元化品牌定位，2023 年第三季度中高端品牌 - 亞朵及亞朵 X占比總共為 86%。在使用者體驗和服務品質上，公司一如既往堅持用戶第一的文化理念，為用戶提供多項方便實用的 A-plus 個性化服務產品，比如醒酒茶飲、深睡配方、安心日拋系列等深受使用者歡迎。截止2023年三季度末公司註冊會員數已超過 5,400 萬人，且會員群體為高品質的年輕客群，用戶粘性及會員複購率持續提高。
受益於2023年出行及住宿需求快速增加，在2023年第三季度，公司核心業績經營指標取得顯著增長，其中入住率（Occupancy）達到82.4%，較2019年同期恢復度達106.6%；日均房價（ADR）達到人民幣495元，較2019年同期恢復度達111.2%；平均可出租客房收入（RevPAR）達到人民幣424元，較2019年同期恢復度達117.8%。公司強勁的業務表現也驅動了整體財務資料的增長。2023年前三季度收入同比2022年大幅增長 93%達到31.6 億元，前三季度的經調整EBITDA近10億人民幣，調整後EBITDA率上升至約30%，調整後淨利率大幅上升至21.5%。
公司的零售業務取得了快速發展，GMV在2023年前三季度實現了264%的同比大幅增長，達到了7.1億元。今年雙十一期間線上協力廠商平臺GMV超2.5億元，產品深睡枕上市以來至今年11月11日累計銷售超過80萬隻，雙十一斬獲各電商平臺枕頭品類銷售榜首。未來，將聚焦亞朵星球的睡眠品類產品，提升品牌認知，加強產品研發、管道建設、團隊等基礎能力的投入，打造亞朵第二增長曲線。
亞朵集團此次全球發行的基礎發行規模為8,000,000股ADS（不含超額配售股票），每股ADS代表3股A類普通股。雖然近期市場波動，但項目一經推出便受到全球資本市場的廣泛關注與踴躍認購，最終發行規模成功擴大20%至9,600,000股ADS（不含超額配售股票），公開發行價格為每股ADS 15.80美金，較12月5日的收盤價每股ADS 15.89美金折讓0.57%，總配售規模約1.74億美金（假設超額配售權全部行使）。
招銀國際作為本次交易的聯席承銷商，跟蹤客戶全方位的資本市場需求，在專案執行、市場推介、商行聯動等多個環節發揮了至關重要的作用。在專案執行方面，招銀國際團隊全程深度參與並牽頭執行各條線工作，於一個月內高效協調完成專案執行階段各項工作。在市場推介方面，招銀國際團隊充分發揮投資者網路覆蓋優勢，精准安排了多場高品質的路演會議，向市場傳遞公司獨特的投資價值及未來成長潛力。在簿記建檔階段，招銀國際亦展現出優秀的客戶服務能力和股票銷售實力，為公司成功引入多家關鍵性國際知名投資機構、中資長線基金等高品質訂單，有力提振整體簿記態勢，在保障專案成功發行的基礎上，亦為最終發行規模的擴大發揮了關鍵作用，獲得了公司管理層、股東的高度認可。本次專案的成功發行，彰顯了招銀國際長期陪伴、持續服務客戶的決心，以及進一步鞏固了招銀國際在中國企業海外融資市場的領先地位。
資料來源：招股書、公司公告及公司官網
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