2023年12月20日，知行汽車科技（蘇州）股份有限公司（簡稱“知行汽車科技“或”公司”，股票代碼：1274.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際作為聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人。
知行汽車科技此次全球發行22,116,000股，最終發行價格定為每股29.65港元，總募集金額約6.56億港元。
本次發行共有4位基石投資者，包括浙江七新、蘇州工業園區產業投資基金、SilkyWater Absolute Return及Harvest，總認購金額約6,700萬美元，占發行規模約79.24%。
知行汽車科技是中國一家自動駕駛解決方案提供商，專注於自動駕駛網域控制站。公司已商業化兩條支援L2級至L2+級自動駕駛功能的自動駕駛網域控制站產品線，覆蓋廣泛的乘用車價格段及全駕駛場景，包括高速公路、環路、複雜城市道路、鄉村道路及停車場。按2022年自動駕駛網域控制站解決方案銷售收入計，經計及OEM自研的網域控制站，公司是中國第四大自動駕駛網域控制站提供商，市場份額為8.6%。
截至最後實際可行日期，公司已獲得與16家知名OEM客戶相關的定點函，如吉利汽車、長城汽車、奇瑞汽車及東風汽車等，他們已或預計將向公司採購自動駕駛網域控制站及iFC產品。公司的收入從2020年的人民幣4,770萬元大幅增加至2021年的人民幣1.78億元，並進一步增加至2022年的人民幣13.3億元，複合年化增長率為427.2%，及從截至2022年6月30日止六個月的人民幣3.59億元增加至截至2023年6月30日止六個月的人民幣5.43億元，主要由於與Mobileye合作的SuperVision™開始銷售。
本次香港IPO將有助於公司繼續投入自動駕駛解決方案及產品研發、支援公司研發總部，生產廠房及新生產線的資本開支以及擴大公司的銷售及服務網路。
招銀國際作為本次專案的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，在港股市場波動的市場形勢下，充分調動體系內多平臺、多管道資源，協助客戶完成了本次發行。本次交易是招銀國際2023年以來完成的又一高品質交易，鞏固了招銀國際在TMT及自動駕駛行業的領先地位。
資料來源：招股書、聯交所公司公告
免責聲明
本檔僅供參考，投資者應僅依賴此全球發售之招股章程所載資料作出投資決定。版權歸招銀國際及相關內容提供方所有，免責聲明見招銀國際官方網站：http://www.cmbi.com.hk
