2024年1月5日，速騰聚創科技有限公司（或簡稱“公司”，股票代碼：2498.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際作為聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人助力公司發行成功。
速騰聚創科技有限公司此次全球發行22,909,800股，最終發行價格定為每股43.00港元，總募集金額約9.85億港元（假設超額配售權未獲行使）。
本次發行共有1位基石投資者，為南山戰略新興產業投資，總認購金額為1億美元，占發行規模約70.48%。
速騰聚創是雷射雷達及感知解決方案市場的全球領導者。通過硬體和軟體的整合，公司有別於市場上大多數雷射雷達純硬體廠商。公司圍繞晶片驅動的雷射雷達硬體為基礎，同時佈局人工智慧感知軟體形成解決方案，推動市場探索應用的邊界，引領行業實現大規模商業化。按2022年的銷售收入計，公司在全球及中國雷射雷達解決方案市場（不包括少於16線的低端雷射雷達）排名第二，市場份額分別約為7%及20%。
截至2023年3月31日，公司已成功取得21家汽車整車廠及一級供應商的52款車型的前裝量產定點預期訂單，位居全球第一，主要客戶包括吉利汽車、廣汽埃安、長城汽車、小鵬汽車、路特斯及Lucid。公司於2020年、2021年及2022年以及截至2023年6月30日止六個月的總收入分別為人民幣170.9百萬元、人民幣331.1百萬元、人民幣530.3百萬元及人民幣329.0百萬元。其中，用於ADAS 應用的雷射雷達產品的收入貢獻百分比於業務紀錄期內持續增加，並於截至2023年6月30日止六個月內超過機器人及其他領域的收入。
本次香港IPO將有助於公司繼續投入產品管線研發、提升製造測試及驗證能力、加強銷售和行銷工作。
招銀國際作為本次專案的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，在港股市場波動的市場形勢下，充分調動體系內多平臺、多管道資源，協助客戶完成了本次發行。本次交易是招銀國際2024年完成的一單高品質交易，鞏固了招銀國際在TMT及自動駕駛行業的領先地位。
資料來源：招股書、聯交所公司公告
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