2024年4月24日，出門問問有限公司（以下簡稱“出門問問”或“公司”，股票代號：2438.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任出門問問香港首次公開發行的聯席保薦人、聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
出門問問此次全球發行84,568,000股（假設超額配售權未獲行使，占發行後總股本的5.7%），發行價格定於每股3.80港元，總募集金額約3.2億港元（假設超額配售權未獲行使）。本次發行共引入2家基石投資者，分別為中關村國際（認購800萬美元）與南京經開聚智（認購約410萬美元），總認購金額占基礎發行規模約29.5%（假設超額配售權未獲行使）。出門問問本次發行獲得了市場的廣泛關注，國際配售相較回撥前國際配售規模實現超額認購，香港公開發售實現100倍以上超額認購，最終觸發50%的回撥，整體認購勢頭踴躍，在波動的市場環境下成功登陸港股資本市場。
出門問問以生成式AI與語音交互技術為核心，提供AI生成內容(AIGC)解決方案、AI企業解決方案、智慧設備及配件。根據灼識諮詢報告，就2022年確認的收入而言，公司在中國的AI語音技術及自然語言處理(NLP)軟體解決方案領域的市場份額為1.4%，位列第三。另一方面，在快速增長的AIGC領域，公司是亞洲能夠自建大模型的市場參與者之一，公司的自建大模型「序列猴子」具備多模態生成能力，能夠理解並生成類人文本、音訊、圖像和視頻。於2022年，在中國其他市場參與者中，公司自AIGC解決方案獲得的收入最多。此外，公司智慧設備及其他配件的收入于2022年達人民幣197.3百萬元（或約28.1百萬美元），按收入計，占全球AI賦能硬體解決方案市場0.02%的市場份額。
招銀國際融資有限公司作為本次交易的聯席保薦人，在專案執行過程中，與公司管理層無縫交流，依靠過往專案經驗的靈活運用、對人工智慧行業的深刻理解以及與監管部門的溝通，高效配合發行人落地香港上市執行，為專案的順利審批和成功發行彰顯了堅實的基礎，協助公司靈活高效地解決問題，助力公司順利上市。
市場推介方面，招銀國際充分調動體系內多平臺、多管道的資源，對投資者進行全面的覆蓋與充分的教育，向投資者傳遞公司獨特的投資價值及AIGC板塊業務未來的增長潛力，于發行前識別投資者的參與意向，協助公司引入高品質基石投資者，為專案順利按時間表推進簿記奠定堅實基礎。同時，在簿記早期，招銀國際成功引入多張投資者訂單，有效提振市場認購氛圍，為公司的成功發行背書。該專案再次展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和平臺資源優勢，得到了公司管理層的高度認可。
本次交易是招銀國際2024年完成的首個AIGC板塊港股IPO，也是招銀國際服務中國科技行業客戶的又一經典案例，鞏固了招銀國際在TMT行業的領先地位。
資料來源：招股書、聯交所公司公告
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