2024年5月10日，ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited（以下簡稱“極氪汽車”，股票代號：ZK）成功於紐約交易所掛牌上市。招銀國際擔任極氪汽車美國首次公開發行的承銷商。
極氪汽車是一家快速增長的純電動車科技公司，致力於研發和提供下一代高端純電動汽車和以技術為驅動的解決方案，並引領汽車行業的電氣化、智慧化和創新。公司以獨特的戰略眼光定位高端智慧純電動車市場，當前的產品組合主要包括極氪001、極氪007、極氪009光輝、極氪MIX和一款高端轎車車型。
自成立以來，極氪汽車一直專注於純電動車架構、硬體、軟體以及新技術應用的創新。公司強大的內部研發能力、深入的產品理解、高度的運營靈活性以及扁平化、高效的組織結構，使公司能夠快速進行產品開發、上市和反覆運算，並推出一系列以客戶為導向的產品和市場策略。
據弗若斯特沙利文統計，極氪001在交付後不到4個月的時間內就實現了10,000台的總交付量，是中國主流中高端增程車型和高端純電動車型中交付增量最快的車型。而截至 2023年12月31日，極氪汽車累計交付量達到196,633輛。
公司此次共發行21,000,000份ADS，較初始發行規模擴大20%。每股價格定于價格區間高端的21美元，總募集金額約4.41億美元（假設超額配售權未獲行使）。
招銀國際作為本次項目的承銷商，充分調動體系內多平臺、多管道資源，協助客戶成功完成本次發行。招銀國際展現出優秀的客戶服務能力，為公司引入了來自包括外資長線、中資基金、國際對沖基金及高淨值客戶等的訂單。招銀國際獲得了公司管理層的高度認可，進一步鞏固了招銀國際在中國企業海外融資市場的領先地位。
資料來源：招股書及公司公告
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