2024年5月16日，邁富時管理有限公司（“邁富時”，2556.HK）成功在香港聯合交易所主機板掛牌上市。招銀國際擔任邁富時香港首次公開發行的聯席全球協調人、資本市場仲介人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
邁富時此次全球發行5,949,700股，發行價格為每股43.60港元，總募集金額約2.59億港元（假設超額配售權未獲行使，占發行後總股本的約2.5%）。本次發行共有2位基石投資者，包括維港南昌東湖和剛信，總認購金額約504萬美元，占基礎發行規模約15%（假設超額配售權未獲行使）。
邁富時通過Marketingforce平臺提供行銷及銷售 SaaS解決方案，為各種規模具有不同需求的企業提供服務，從內容與體驗、廣告與促銷、社交與關係、銷售與愉悅、資料與分析到策略與管理。公司的精准行銷服務亦向廣告客戶提供一站式跨媒體線上行銷解決方案，幫助企業在頭部媒體平臺上精准有效地觸達目標受眾。按2022年收入計，公司是中國最大的行銷及銷售 SaaS解決方案提供商，市場份額為2.6%。
公司穩定的業務營運及良好的往績記錄使公司能夠不斷深入開發Marketingforce平臺並充分拓展潛在客戶，從而進一步加深公司行銷及銷售SaaS解決方案提供商的市場滲透率。
招銀國際作為本次專案的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，在港股市場波動的市場形勢下，充分調動體系內多平臺、多管道資源，為公司安排多場優質投資人路演，並説明公司落實大量潛在訂單需求，為專案的成功發行奠定扎實基礎。招銀國際在本次香港IPO專案中再一次展現了優秀的客戶服務能力，得到了公司管理層的高度認可。
資料來源：招股書及公司公告
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