2024年5月28日，EDA集團控股有限公司（以下簡稱“EDA”或“公司”，股票代號：2505.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。招銀國際擔任EDA香港首次公開發行的獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席帳簿管理人。
EDA此次全球發行97,625,000股（占發行後總股本的22.2%），發行價格定於每股2.28港元，總募集金額約2.23億港元。本次發行共引入2家基石投資者，分別為中國太保(香港)（認購350萬美元）與Reynold Lemkins（認購2,350萬港元），總認購金額占基礎發行規模約22.7%。EDA本次發行獲得了市場的廣泛關注，香港公開發售實現100倍以上超額認購，整體認購勢頭踴躍，在波動的市場環境下成功登陸港股資本市場。
EDA是跨境電商一站式端到端供應鏈解決方案服務商，為中國快速增長的B2C出口電商行業賦能。公司採用海外倉模式，提供跨境物流、海外倉儲以及配送交付服務，這些解決方案通過公司自主研發的易達雲平臺無縫整合。根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年按收入計，在中國所有主要採用海外倉模式的B2C出口電商供應鏈解決方案服務商中，位元列第6。公司戰略性的採用輕資產的運營模式，通過採用加盟倉和與協力廠商物流服務供應商合作，在打造全球覆蓋的同時保持了決策和拓展的靈活性，公司是在中國採用海外加盟倉模式的最大B2C出口電商供應鏈解決方案供應商之一。
EDA為中國聯塑（2128.HK）子公司。出於對業務更加明確劃分和擴大行業影響力等多項考慮，中國聯塑決定拆分其全資子公司EDA於香港分拆上市。截至目前，中國聯塑間接持有公司51.9%股權。
招銀國際作為本次交易的獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人，在專案執行過程中，與公司管理層無縫交流，在專案保薦、監管溝通等多個方面發揮至關重要的作用，確保了高效的時間表執行，為公司的成功上市做出了重要貢獻。保薦工作方面，招銀國際牽頭協助公司開展各條線工作，確保滿足IPO發行各項要求，高效配合發行人落地香港上市執行，為專案的順利審批和成功發行彰顯了堅實的基礎，協助公司靈活高效地解決問題，助力公司順利上市。
市場推介方面，招銀國際充分調動體系內多平臺、多管道的資源，對投資者進行全面的覆蓋與充分的教育，向投資者傳遞公司獨特的投資價值及跨境電商物流市場未來的增長潛力，于發行前識別投資者的參與意向，協助公司引入高品質基石投資者，為專案順利按時間表推進簿記奠定堅實基礎。同時，在簿記早期，招銀國際成功引入多張投資者訂單，有效提振市場認購氛圍，為公司的成功發行背書。該專案再次展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和平臺資源優勢，得到了公司管理層的高度認可。招銀國際憑藉招商銀行和自身的優質投資者網路資源，前後臺部門通力協作，為公司發行定價奠定了堅實的基礎。
本次交易是招銀國際2024年完成的又一港股IPO，也是招銀國際作為獨家保薦人服務中國物流科技創新企業方面的傑出代表之作，鞏固了招銀國際在TMT行業尤其是跨境電商和物流板塊的領先地位。
資料來源：招股書及公司公告
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