2024年6月13日，QuantumPharm Inc.（以下簡稱“晶泰科技”或“公司”，股票代號：2228.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。晶泰科技為香港市場第一家以18C標準上市的特專科技公司。招銀國際擔任晶泰科技香港首次公開發行的獨家財務顧問、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人。
QuantumPharm Inc.此次全球發行187,373,000股（占發行後總股本的5.5%，假設超額配售權未獲行使），發行價格定於每股5.28港元，總募集金額約9.9億港元（假設超額配售權未獲行使）。本次發行共引入8家基石投資者，分別為恒基兆業(012.HK)主席李家傑博士認購4,000萬港元、真脈投資管理的IntelliMed認購349萬美元、Namirah Khairunnisa Yussof女士通過Mammoth認購800萬美元、海棠壹號(國盛資本旗下海杉資產作為普通合夥人管理的基金)認購1,200萬美元、麻省理工學院Bradley Lether Pentelute教授認購100萬美元、中源協和(600645.SH)董事長龔虹嘉先生認購1,000萬美元、百奧賽圖(02315.HK)認購人民幣1,000萬元、法盛資本認購2,000萬港元，總認購金額占基礎發行規模約34.1% (假設超額配售權未獲行使)。晶泰科技本次發行獲得了市場的廣泛關注，香港公開發售實現103倍超額認購，國際配售部分獲得超過兩倍超額認購，在波動的市場環境下成功登陸港股資本市場。
晶泰科技是一個基於量子物理、以人工智慧賦能和機器人驅動的創新型研發平臺，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球企業集團和創新公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。公司建立了一個專有的綜合技術平臺，該平臺集成了雲超算賦能的電腦式工具，包括基於量子物理的第一性原理計算和人工智慧，用於幹實驗室計算和評估，以及機器人自動化的濕實驗室實驗。公司的平臺旨在利用濕實驗室生成的實驗資料改進幹實驗室計算，並透過從幹實驗室計算中獲得的見解提高濕實驗室的效率。根據弗若斯特沙利文的資料，公司是世界上少數同時擁有基於量子物理的第一性原理計算、先進的人工智慧技術及自動化濕實驗室能力的藥物及材料科學研發公司之一。因此，公司相信，公司已經做好充分的準備，能夠抓住人工智慧、計算能力、資料分析以及可擴展、標準化和自動化的結合，它們會在新型藥物及材料的設計與發現方面帶來日益重要的機遇。
招銀國際作為本次交易的獨家財務顧問、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人，在市場推介過程中充分調動體系內多平臺、多管道的資源，對投資者進行全面的覆蓋與充分的教育，向投資者傳遞公司獨特的投資價值及AI製藥和材料科學市場未來的增長潛力，協助公司成功引入兩家基石投資者，並在簿記過程中，引入了來自產業投資者、中資長線、醫療專項基金、對沖基金、高淨值客戶等多類型投資者的訂單，助力公司順利完成發行。該專案再次展現了招銀國際優秀的客戶服務能力和平臺資源優勢，得到了公司管理層的高度認可。招銀國際憑藉招商銀行和自身的優質投資者網路資源，前後臺部門通力協作，為公司發行定價奠定了堅實的基礎。
本次交易是招銀國際2024年完成的又一里程碑式港股IPO，也是招銀國際作為整體協調人服務中國AI製藥及材料科學行業企業的代表之作，鞏固了招銀國際在TMT行業尤其是AI板塊和生物醫療板塊的領先地位，並奠定了以18C標準上市的項目基礎，突出了招銀國際在港股市場的領先地位。
資料來源：招股書及公司公告
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