2024年6月13日，中國最大的中高端連鎖酒店品牌Atour Lifestyle Holdings Limited完成約1.94億美元美股舊股配售專案，其中君聯資本為唯一售股股東。招銀國際擔任此次亞朵集團美股舊股配售專案的聯席承銷商並助力公司成功完成本次發售，彰顯了招銀國際在美股市場優秀的項目執行能力，體現了強大的客戶覆蓋和股票銷售實力。招銀國際曾於2022年11月擔任亞朵集團美國IPO的聯席承銷商並在2023年6月和12月擔任亞朵集團美股舊股配售的聯席承銷商，並在其後堅持長期陪伴公司，體現了招銀國際長期服務客戶、陪伴企業成長的服務理念。
亞朵集團此次全球發行的基礎發行規模為10,000,000股ADS（不含超額配售股票），每股ADS代表3股A類普通股。雖然近期市場波動，但項目一經推出便受到全球資本市場的廣泛關注與踴躍認購，最終實現綠鞋後發行規模超額覆蓋，公開發行價格為每股ADS 16.90美元，較6月11日收盤價每股ADS 17.13美元折讓約1.3%、較6月10日的收盤價每股ADS 17.88美元折讓約5.5%，總配售規模約1.94億美元（假設超額配售權全部行使）。
亞朵集團在美國納斯達克的IPO上市以及隨後的舊股配售交易，向市場傳遞了積極信號，極大增強投資者對中概股的信心，一舉打破此前中概股市場相對低迷的狀態。亞朵集團的三次舊股配售交易顯示，資本市場對公司的認可度不斷提高，折讓幅度逐步收窄，發行結構和簿記品質不斷增強。亞朵集團的一系列資本市場活動，為後續中概股的融資提供了新的路徑和交易參考。
亞朵集團是中國領先的生活方式品牌集團。根據沙利文的資料，截至2023年12月31日，按酒店客房數量計，公司是中國最大的中高端連鎖酒店品牌。公司的酒店網路快速擴張，截至2024年3月31日，公司在中國共有1,302家酒店，公司酒店客房總數為148,149間。
公司始終堅持中高端為主的多元化品牌定位，在使用者體驗和服務品質上，公司一如既往堅持用戶第一的文化理念，為用戶提供多項方便實用的 A-plus 個性化服務產品，比如醒酒茶飲、深睡配方、安心日拋系列等深受使用者歡迎。截止2024年3月31日，公司註冊會員數已超過 7,100 萬人，且會員群體為高品質的年輕客群，用戶粘性及會員複購率持續提高。
2024年第一季度，公司核心業績經營指標取得顯著增長，其中入住率（Occupancy）達到82.4%，日均房價（ADR）達到人民幣430.0元，平均可出租客房收入（RevPAR）達到人民幣327.9元。公司強勁的業務表現也驅動了整體財務資料的增長。2024年第一季度收入同比2023年第一季度大幅增長 89.7%達到人民幣14.7 億元，第一季度的經調整EBITDA人民幣達3.5億元，調整後EBITDA率約為24%，調整後淨利率約為18%。
公司的零售業務取得了快速發展，GMV在2024年第一季度達到了4.95億元（2023年全年為11.39億元），2024年第一季度超過90%的GMV來自線上銷售。GMV的快速增長得益於公司的零售品牌和極具吸引力的產品得到廣泛認可。公司在拓展酒店業務的同時拓展零售業務，創造了一個良性迴圈。公司未來將繼續聚焦亞朵星球的睡眠品類產品，提升品牌認知，加強產品研發、管道建設、團隊等基礎能力的投入，打造亞朵第二增長曲線。
招銀國際作為本次交易的聯席承銷商，跟蹤客戶全方位的資本市場需求，在專案執行、市場推介等多個環節發揮了至關重要的作用。在專案執行方面，招銀國際團隊全程深度參與並牽頭執行各條線工作，高效協調完成專案執行階段各項工作。在市場推介方面，招銀國際團隊充分發揮投資者網路覆蓋優勢，精准安排了多場高品質的路演會議，向市場傳遞公司獨特的投資價值及未來成長潛力。在簿記建檔階段，招銀國際亦展現出優秀的客戶服務能力和股票銷售實力，為公司在簿記早期成功引入多家關鍵性國際知名投資機構、中資長線基金等高品質大額訂單，有力提振整體簿記態勢，獲得了公司管理層、股東的高度認可。本次專案的成功發行，彰顯了招銀國際長期陪伴、持續服務客戶的決心，以及進一步鞏固了招銀國際在中國企業海外融資市場的領先地位。
資料來源：招股書、公司公告及公司官網
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